أفضل ل/ليس أفضل
هوب سبوت الأفضل
الأفرقة التي تحتاج في المقام الأول إلى إدارة المخاطر المؤسسية ولديها بالفعل حوكمة وسجلات عملاء وأدلة تعالج في أماكن أخرى.
أفضل
الأفرقة التي تحتاج إلى تدفق العمل حول العميل: السجلات، والتحصيل الآمن، والملكية، وحالة الاستعراض، والإذن، ومسار مراجعة الحسابات.
ليس أفضل
الأفرقة التي تحتاج فقط إلى حل ضيق النطاق ولا تحتاج إلى عمليات عملاء متصلة.
مسار الهجرة
| الخطوة | الإجراء |
|---|---|
| 1 | جرد العملاء والملفات والطلبات والمالكين. |
| 2 | اختر سير العمل الأول للانتقال إلى. |
| 3 | إنشاء مجموعات ترخيص وأماكن عمل العملاء. |
| 4 | نقل الطلبات والأدلة الحالية إلى المحفوظات التاريخية. |
| 5 | وقياس عدد أقل من عمليات التسليم، ووضع أوضح، وتحسين استعداد مراجعة الحسابات. |
FAQ
هل يمكنك استبدال (هوب سبوت)؟?
HubSecure يمكن أن يحل محل شركة HubSpot لتدفقات العمل حيث توجد سجلات العملاء، والملفات الآمنة، والطلبات، والوضع، والإذن، والأدلة اللازمة للبقاء على اتصال.
ماذا يجب أن يهاجر أولا؟?
نقل سير عمل العملاء النشطين أولا: الطلبات المفتوحة، والملفات الحالية، والمالكين، وحالة الموافقة، والاتصالات مع العملاء.