Can HubSecure replace SmartVault?

HubSecure can replace SmartVault for workflows where client records, secure files, requests, status, permissions and evidence need to stay connected.

What should migrate first?

Move active client workflows first: open requests, current files, owners, approval status and client communication.

الأفرقة التي تحتاج أساسا إلى بوابة الوثائق ولديها بالفعل حوكمة وسجلات عملاء وأدلة تعالج في أماكن أخرى.

الأفرقة التي تحتاج إلى تدفق العمل حول العميل: السجلات، والتحصيل الآمن، والملكية، وحالة الاستعراض، والإذن، ومسار مراجعة الحسابات.

الأفرقة التي تحتاج فقط إلى حل ضيق النطاق ولا تحتاج إلى عمليات عملاء متصلة.

الخطوة	الإجراء
1	جرد العملاء والملفات والطلبات والمالكين.
2	اختر سير العمل الأول للانتقال إلى.
3	إنشاء مجموعات ترخيص وأماكن عمل العملاء.
4	نقل الطلبات والأدلة الحالية إلى المحفوظات التاريخية.
5	وقياس عدد أقل من عمليات التسليم، ووضع أوضح، وتحسين استعداد مراجعة الحسابات.

HubSecure يمكن أن يحل محل SmartVault لتدفقات العمل حيث سجلات العملاء، والملفات الآمنة، والطلبات، والوضع، والإذن، والأدلة بحاجة إلى البقاء على اتصال.

نقل سير عمل العملاء النشطين أولا: الطلبات المفتوحة، والملفات الحالية، والمالكين، وحالة الموافقة، والاتصالات مع العملاء.