برنامج إعداد العميل مقابل إدارة علاقات العملاء

عندما يتعلق الأمر

ويكتسي هذا الأمر أهمية عندما يتطلب الإلحاق بالملفات، والاستعراض الداخلي، ومهام العملاء، والموافقة، والوضع خارج سجلات الاتصال الأساسية. والمسألة العملية ليست فقط ما إذا كان بإمكان العميل إرسال ملف أو فتح بوابة. والمسألة هي ما إذا كان بوسع الفريق أن يرى الطلب، والحالة، والمالك، والإذن، واستعراض القرار، والأدلة في مكان واحد.

مقارنة بسيطة

ما الذي يجب أن يتضمنه سير العمل

1. إنشاء سجل العميل
2. تحديد متطلبات الإعداد
3. جمع الملفات
4. تعيين مهام المراجعة
5. الموافقة على الاستعداد
6. الحفاظ على الأدلة

كيف يناسب HubSecure

HubSecure يناسب عندما يحتاج عمل العميل المنظم إلى مساحة عمل متصلة للسجلات والطلبات الآمنة والملفات والرسائل والأذونات والمهام والموافقات وسجل التدقيق. ويكون الأمر أقوى عندما ترغب الفرق في عدد أقل من عمليات التسليم اليدوية والأدلة الواضحة دون جعل تجربة العميل ثقيلة.

عادةً ما يكون سير العمل الأول الذي يجب مراجعته هو الذي يحتوي على ملفات أكثر مطاردة أو حساسية أو أضعف دليل على من فعل ماذا. ابدأ من هناك، وقم بقياس وقت الإكمال والتذكيرات، ثم قم بالتوسيع إلى سير عمل العميل المجاور.

الصفحات ذات الصلة

التعليمات

هل يستطيع إدارة علاقات العملاء التعامل مع عملية الإعداد؟

في بعض الأحيان، غالبًا ما يفتقر نظام إدارة علاقات العملاء (إدارة علاقات العملاء) وحده إلى مجموعة المستندات الآمنة والمهام التي تواجه العميل وسجل التدقيق.

ما الذي يجب أن يتضمنه برنامج الإعداد؟

مهام العميل والمستندات والملكية والموافقات والحالة والأدلة.

ما هو النظام الذي يجب أن يكون مصدر الحقيقة؟

يجب أن يكون مصدر الحقيقة هو المكان الذي يظل فيه سجل العميل والمستندات وقرارات سير العمل متصلة.