وتدير إدارة المخاطر المؤسسية التقليدية العلاقات ونشاط المبيعات وتاريخ العملاء. A compliance CRM adds regulated workflow context: document evidence, risk status, approvals, audit tracks, role-based access and review tasks around the client record.
عندما يتعلق الأمر
ويكتسي هذا الأمر أهمية عندما يُثبت سجل العملاء الوضع والأدلة والتصاريح والقرارات الاستعراضية. والمسألة العملية ليست فقط ما إذا كان بإمكان العميل إرسال ملف أو فتح بوابة. والمسألة هي ما إذا كان بوسع الفريق أن يرى الطلب، والحالة، والمالك، والإذن، واستعراض القرار، والأدلة في مكان واحد.
المشترين الذين يقارنون النظم العادية لإدارة المخاطر المؤسسية بمنابر عمليات العملاء المدركة للامتثال.
(أ) لا تستخدم إدارة المخاطر المؤسسية العامة إلا لإدارة خطوط الأنابيب.
مقارنة بسيطة
| إدارة علاقات العملاء التقليدية | قوي للاتصالات والصفقات وتاريخ النشاط. |
| إدارة علاقات العملاء (CRM) للامتثال | يضيف الأدلة وحالة المخاطر ومراجعة الملكية وإمكانية التدقيق. |
| HubSecure مناسب | يربط CRM والملفات والبوابة والمهام وسير عمل الامتثال. |
ما الذي يجب أن يتضمنه سير العمل
- خريطة الدول العميلة الخاضعة للتنظيم
- إرفاق متطلبات الأدلة
- تحديد الأذونات
- تتبع قرارات المراجعة
- تصدير تاريخ التدقيق
كيف يناسب HubSecure
HubSecure يناسب عندما يحتاج عمل العميل المنظم إلى مساحة عمل متصلة للسجلات والطلبات الآمنة والملفات والرسائل والأذونات والمهام والموافقات وسجل التدقيق. ويكون الأمر أقوى عندما ترغب الفرق في عدد أقل من عمليات التسليم اليدوية والأدلة الواضحة دون جعل تجربة العميل ثقيلة.
عادةً ما يكون سير العمل الأول الذي يجب مراجعته هو الذي يحتوي على ملفات أكثر مطاردة أو حساسية أو أضعف دليل على من فعل ماذا. ابدأ من هناك، وقم بقياس وقت الإكمال والتذكيرات، ثم قم بالتوسيع إلى سير عمل العميل المجاور.
الصفحات ذات الصلة
التعليمات
من يحتاج إلى الامتثال لإدارة علاقات العملاء (CRM)؟
الفرق التي تدير سجلات العملاء حيث تكون الأدلة وحالة المراجعة والأذونات مهمة.
هل الامتثال CRM مخصص فقط لمكافحة غسيل الأموال؟
لا، يمكنها دعم الإعداد ومراجعة المستندات وأدلة التدقيق وسير عمل الخدمة المنظمة.
ما هو سير العمل الأول للتحرك؟
ابدأ بعملية تسجيل العميل التي تتطلب أكبر قدر من الأدلة.