وينبغي لشركات المحاسبة أن تجمع وثائق العملاء التي تتضمن قوائم طلبات محددة للخدمة، وأن تؤمن الشحنات، وحالة الملفات المفقودة، والتذكير، والقرارات الاستعراضية، وسجلات العملاء الخاضعة لمراجعة الحسابات، بدلا من خيوط البريد الإلكتروني الطويلة.
عندما يتعلق الأمر
ويكتسي هذا الأمر أهمية عندما يؤدي موسم الضرائب، أو كشوف المرتبات، أو حفظ الكتب الشهرية، إلى تكرار متابعة المفقودين. والمسألة العملية ليست فقط ما إذا كان بإمكان العميل إرسال ملف أو فتح بوابة. والمسألة هي ما إذا كان بوسع الفريق أن يرى الطلب، والحالة، والمالك، والإذن، واستعراض القرار، والأدلة في مكان واحد.
شركات المحاسبة وحفظ الكتب والضريبة التي تجمع ملفات العملاء.
تبادل استلام غير رسمي لمرة واحدة مع عدم اشتراط إجراء استعراض.
مقارنة بسيطة
| بريد إلكتروني | يخلق مطاردة خلال فترات الانشغال. |
| المجلدات العامة | قم بتخزين الملفات ولكن لا تدير الحالة المفقودة. |
| سير العمل المحاسبي | يستخدم قوائم الطلبات القابلة لإعادة الاستخدام حسب نوع الخدمة. |
ما الذي يجب أن يتضمنه سير العمل
- إنشاء قوائم مرجعية خاصة بالخدمة
- طلب الملفات في وقت مبكر
- تتبع العناصر المفقودة
- مراجعة ورفض الملفات غير الواضحة
- أغلق حزمة العميل
كيف يناسب HubSecure
HubSecure يناسب عندما يحتاج عمل العميل المنظم إلى مساحة عمل متصلة للسجلات والطلبات الآمنة والملفات والرسائل والأذونات والمهام والموافقات وسجل التدقيق. ويكون الأمر أقوى عندما ترغب الفرق في عدد أقل من عمليات التسليم اليدوية والأدلة الواضحة دون جعل تجربة العميل ثقيلة.
عادةً ما يكون سير العمل الأول الذي يجب مراجعته هو الذي يحتوي على ملفات أكثر مطاردة أو حساسية أو أضعف دليل على من فعل ماذا. ابدأ من هناك، وقم بقياس وقت الإكمال والتذكيرات، ثم قم بالتوسيع إلى سير عمل العميل المجاور.
الصفحات ذات الصلة
التعليمات
ماذا يجب أن يكون في القائمة؟
الهوية والكيان والضرائب والرواتب ومسك الدفاتر والأدلة الداعمة حسب الخدمة.
كيف تقلل الشركات من مطاردة المواعيد النهائية؟
اطلب مبكرًا وأظهر الحالة المفقودة واستخدم التذكيرات المرتبطة بأدوات الحظر.
ما الذي يجب الحفاظ عليه؟
التحميلات وأسباب الرفض والموافقات وسجل ملفات العميل.