يستعاض عن " HubSpot " و " dropbox " بالزبائن الملتحقين بالخدمة عن طريق نقل سير العمل على متن السفينة، والملفات المطلوبة، ومهام العملاء، واستعراض الحالة، والموافقة على سجل واحد من سجلات العملاء المحكومين، مع الحفاظ على تدفقات عمل إدارة المخاطر المؤسسية حيث لا تزال صالحة.
عندما يتعلق الأمر
This matters when onboarding status, files and approvals are divided across CRM and storage. والمسألة العملية ليست فقط ما إذا كان بإمكان العميل إرسال ملف أو فتح بوابة. والمسألة هي ما إذا كان بوسع الفريق أن يرى الطلب، والحالة، والمالك، والإذن، واستعراض القرار، والأدلة في مكان واحد.
فرق تستخدم "هوب سبوت" لتتبع العلاقة و "المزمار" للملفات الموجودة.
a claim that every HubSpot work flow should be replaced.
مقارنة بسيطة
| HubSpot بالإضافة إلى Dropbox | CRM والملفات منفصلة. |
| سير العمل على متن الطائرة | يربط مهام العميل والوثائق والاستعداد. |
| HubSecure مناسب | يحكم سجل العميل بالملفات والأدلة. |
ما الذي يجب أن يتضمنه سير العمل
- خريطة مراحل الإعداد
- قائمة الملفات المطلوبة
- نقل مهام العميل
- ربط حالة المراجعة
- الحفاظ على الموافقات
- حافظ على سير عمل المبيعات إذا لزم الأمر
كيف يناسب HubSecure
HubSecure يناسب عندما يحتاج عمل العميل المنظم إلى مساحة عمل متصلة للسجلات والطلبات الآمنة والملفات والرسائل والأذونات والمهام والموافقات وسجل التدقيق. ويكون الأمر أقوى عندما ترغب الفرق في عدد أقل من عمليات التسليم اليدوية والأدلة الواضحة دون جعل تجربة العميل ثقيلة.
عادةً ما يكون سير العمل الأول الذي يجب مراجعته هو الذي يحتوي على ملفات أكثر مطاردة أو حساسية أو أضعف دليل على من فعل ماذا. ابدأ من هناك، وقم بقياس وقت الإكمال والتذكيرات، ثم قم بالتوسيع إلى سير عمل العميل المجاور.
الصفحات ذات الصلة
التعليمات
هل يجب استبدال HubSpot بالكامل؟
ليس دائما. ابدأ بإعداد سير العمل الذي يحتاج إلى ملفات وأدلة.
ما الذي يجب أن يتحرك أولاً؟
مهام العميل وطلبات المستندات وحالة الاستعداد.
ماذا يجب أن يبقى؟
سير عمل النمو الذي لا يزال يؤدي أداءً جيدًا.