جمع مستندات العميل هو سير العمل المتمثل في مطالبة العملاء بالملفات المطلوبة، واستلامها بشكل آمن، وتتبع ما هو مفقود، ومراجعة كل تحميل والاحتفاظ بالأدلة المرفقة بسجل العميل.
عندما يتعلق الأمر
وهذا يهم عندما لا يمكن للعملاء المضي قدما إلى أن تكتمل وتستعرض وثائق محددة. والمسألة العملية ليست فقط ما إذا كان بإمكان العميل إرسال ملف أو فتح بوابة. والمسألة هي ما إذا كان بوسع الفريق أن يرى الطلب، والحالة، والمالك، والإذن، واستعراض القرار، والأدلة في مكان واحد.
الأفرقة التي تجمع ملفات العملاء اللازمة للالتحاق بالعمل أو الخدمة أو الضرائب أو العمل القانوني أو الامتثال أو الاستشاري.
مجلد تحميل سلبي بدون قائمة طلبات أو حالة أو قرار مراجعة.
مقارنة بسيطة
| تحميل الملف | يستقبل ملف . |
| جمع الوثائق | يتتبع العنصر المطلوب والحالة المفقودة والمراجعة والموافقة. |
| HubSecure مناسب | يربط سير العمل بسجلات العميل وتاريخ التدقيق. |
ما الذي يجب أن يتضمنه سير العمل
- تحديد الملفات المطلوبة
- إرسال طلب آمن
- تتبع الحالة المفقودة
- مراجعة التحميلات
- الموافقة على الملفات أو رفضها
- الحفاظ على الأدلة
كيف يناسب HubSecure
HubSecure يناسب عندما يحتاج عمل العميل المنظم إلى مساحة عمل متصلة للسجلات والطلبات الآمنة والملفات والرسائل والأذونات والمهام والموافقات وسجل التدقيق. ويكون الأمر أقوى عندما ترغب الفرق في عدد أقل من عمليات التسليم اليدوية والأدلة الواضحة دون جعل تجربة العميل ثقيلة.
عادةً ما يكون سير العمل الأول الذي يجب مراجعته هو الذي يحتوي على ملفات أكثر مطاردة أو حساسية أو أضعف دليل على من فعل ماذا. ابدأ من هناك، وقم بقياس وقت الإكمال والتذكيرات، ثم قم بالتوسيع إلى سير عمل العميل المجاور.
الصفحات ذات الصلة
التعليمات
هل هذا هو نفس مشاركة الملفات الآمنة؟
لا، مشاركة الملفات تنقل الملفات؛ يدير جمع المستندات إكمال الملف المطلوب.
من يحتاجها؟
فرق لديها طلبات العملاء المتكررة والمستندات الحساسة ومتطلبات المراجعة.
ما هو سير العمل الأول لتحسين؟
ابدأ بالطلب الذي يخلق المزيد من المطاردة.