ما هو استبقاء وثيقة العملاء؟?

عندما يتعلق الأمر

وهذا يهم عندما لا ينبغي لملفات العملاء أن تعيش إلى الأبد في صناديق أو ملفات أو نظم غير خاضعة للإدارة. والمسألة العملية ليست فقط ما إذا كان بإمكان العميل إرسال ملف أو فتح بوابة. والمسألة هي ما إذا كان بوسع الفريق أن يرى الطلب، والحالة، والمالك، والإذن، واستعراض القرار، والأدلة في مكان واحد.

مقارنة بسيطة

ما الذي يجب أن يتضمنه سير العمل

1. تصنيف المستندات
2. تحديد فترات الاحتفاظ
3. التحكم في الوصول
4. أرشفة الملفات المكتملة
5. مراجعة الاستثناءات

كيف يناسب HubSecure

HubSecure يناسب عندما يحتاج عمل العميل المنظم إلى مساحة عمل متصلة للسجلات والطلبات الآمنة والملفات والرسائل والأذونات والمهام والموافقات وسجل التدقيق. ويكون الأمر أقوى عندما ترغب الفرق في عدد أقل من عمليات التسليم اليدوية والأدلة الواضحة دون جعل تجربة العميل ثقيلة.

عادةً ما يكون سير العمل الأول الذي يجب مراجعته هو الذي يحتوي على ملفات أكثر مطاردة أو حساسية أو أضعف دليل على من فعل ماذا. ابدأ من هناك، وقم بقياس وقت الإكمال والتذكيرات، ثم قم بالتوسيع إلى سير عمل العميل المجاور.

الصفحات ذات الصلة

التعليمات

من يحدد فترات الاحتفاظ؟

يجب على المنظمة تزويدهم بالمشورة القانونية المؤهلة والامتثال.

ما أهمية الاحتفاظ بالمعلومات؟

فهو يقلل من التعرض للبيانات غير المُدارة ويدعم الاستعداد للمراجعة.

ما الذي يجب أن يدعمه البرنامج؟

سياق الاحتفاظ والتحكم في الوصول وتاريخ التدقيق.