إدارة أدلة العميل هي ممارسة الاحتفاظ بالملفات المطلوبة والطلبات والموافقات وملاحظات المراجعة والملكية وتاريخ التدقيق المرتبطة بسجل العميل بحيث يتوفر الدليل عند الحاجة.
عندما يتعلق الأمر
ويكتسي هذا الأمر أهمية عندما تكون هناك حاجة إلى أدلة لاستعراض الإدارة أو استعراض الامتثال أو أسئلة العملاء أو مراجعة الحسابات. والمسألة العملية ليست فقط ما إذا كان بإمكان العميل إرسال ملف أو فتح بوابة. والمسألة هي ما إذا كان بوسع الفريق أن يرى الطلب، والحالة، والمالك، والإذن، واستعراض القرار، والأدلة في مكان واحد.
فرق منظمة يجب أن تثبت ما حدث في عمل العملاء.
مجلد ملفات بدون سياق طلب أو قرار.
مقارنة بسيطة
| تخزين الملفات | يحفظ الملفات. |
| إدارة الأدلة | يحتفظ بالملفات بالإضافة إلى السياق والقرارات والتاريخ. |
| HubSecure مناسب | يبني الأدلة أثناء سير العمل العادي. |
ما الذي يجب أن يتضمنه سير العمل
- تحديد متطلبات الأدلة
- إرفاق الملفات
- سجل القرارات
- تتبع الوصول
- مراجعة الاكتمال
- تاريخ التصدير
كيف يناسب HubSecure
HubSecure يناسب عندما يحتاج عمل العميل المنظم إلى مساحة عمل متصلة للسجلات والطلبات الآمنة والملفات والرسائل والأذونات والمهام والموافقات وسجل التدقيق. ويكون الأمر أقوى عندما ترغب الفرق في عدد أقل من عمليات التسليم اليدوية والأدلة الواضحة دون جعل تجربة العميل ثقيلة.
عادةً ما يكون سير العمل الأول الذي يجب مراجعته هو الذي يحتوي على ملفات أكثر مطاردة أو حساسية أو أضعف دليل على من فعل ماذا. ابدأ من هناك، وقم بقياس وقت الإكمال والتذكيرات، ثم قم بالتوسيع إلى سير عمل العميل المجاور.
الصفحات ذات الصلة
التعليمات
ما الذي يعتبر دليلا؟
الملفات والطلبات والقرارات والموافقات والطوابع الزمنية وسجل الوصول.
لماذا إدارتها بشكل منفصل عن التخزين؟
لأن الإثبات يحتاج إلى سياق، وليس فقط إلى الملفات.
ما هي الخطوة الأولى؟
قم بتخطيط سير عمل العميل المثقل بالأدلة.