ويعد سجل مراجعة ملفات العملاء سجلا للأحداث الهامة التي تدور حول ملف عملاء: فقد طلب ذلك، وقام بتحميله، ووصله، واستعرضه، وتغيير مركزه، ووافق عليه أو رفضه.
عندما يتعلق الأمر
وهذا يهم عندما تكون ملفات العملاء الحساسة قابلة للتتبع عبر الطلب، واستعراضها والاحتفاظ بها. والمسألة العملية ليست فقط ما إذا كان بإمكان العميل إرسال ملف أو فتح بوابة. والمسألة هي ما إذا كان بوسع الفريق أن يرى الطلب، والحالة، والمالك، والإذن، واستعراض القرار، والأدلة في مكان واحد.
الفرق التي تحتاج إلى دليل حول ملفات العملاء، الموافقات والوصول.
a file timestamp alone with no work flow or decision context.
مقارنة بسيطة
| الطابع الزمني للملف | يظهر عند تغيير الملف. |
| سجل النشاط | يعرض الأحداث ولكنه قد يفتقر إلى سياق العمل. |
| مسار تدقيق ملف العميل | ربط الأحداث بالطلبات والمستخدمين والقرارات وسجلات العملاء. |
ما الذي يجب أن يتضمنه سير العمل
- طلبات السجل
- تحميلات السجل
- الوصول إلى السجل
- سجل قرارات المراجعة
- تسجيل الموافقة أو الرفض
- حافظ على سياق الاحتفاظ
كيف يناسب HubSecure
HubSecure يناسب عندما يحتاج عمل العميل المنظم إلى مساحة عمل متصلة للسجلات والطلبات الآمنة والملفات والرسائل والأذونات والمهام والموافقات وسجل التدقيق. ويكون الأمر أقوى عندما ترغب الفرق في عدد أقل من عمليات التسليم اليدوية والأدلة الواضحة دون جعل تجربة العميل ثقيلة.
عادةً ما يكون سير العمل الأول الذي يجب مراجعته هو الذي يحتوي على ملفات أكثر مطاردة أو حساسية أو أضعف دليل على من فعل ماذا. ابدأ من هناك، وقم بقياس وقت الإكمال والتذكيرات، ثم قم بالتوسيع إلى سير عمل العميل المجاور.
الصفحات ذات الصلة
التعليمات
ما أهمية مسار التدقيق؟
فهو يقلل من الحاجة إلى إعادة بناء ما حدث من الذاكرة والأدوات المتناثرة.
ما هي الأحداث التي ينبغي تسجيلها؟
الطلبات والتحميلات والوصول والتعليقات وقرارات المراجعة والموافقات وتغييرات الأذونات.
هل مسار التدقيق مخصص لعمليات التدقيق فقط؟
لا، فهو يساعد أيضًا في الإدارة اليومية ورؤية خدمة العملاء.