والزبون المسافر إلى العمل هو العملية المنظمة التي تحول عميلا جديدا إلى عميل جاهز للخدمة عن طريق جمع المعلومات والوثائق والموافقات والمهام والإذن والأدلة في الأمر الصحيح.
عندما يتعلق الأمر
وهذا يهم عندما يعتمد إنشاء العملاء الجدد على الاستمارات والملفات والمهام الاستعراضية والموافقات وعمليات التسليم الداخلية. والمسألة العملية ليست فقط ما إذا كان بإمكان العميل إرسال ملف أو فتح بوابة. والمسألة هي ما إذا كان بوسع الفريق أن يرى الطلب، والحالة، والمالك، والإذن، واستعراض القرار، والأدلة في مكان واحد.
فرق تحتاج إلى زبون قابل للتكرار على متنها مع عدد أقل من عمليات التسليم.
مذكرة بيع أو قائمة مرجعية ثابتة لا أحد يملكها.
مقارنة بسيطة
| قائمة التحقق | يسرد المهام ولكن قد لا يتتبع الأدلة. |
| مرحلة إدارة علاقات العملاء | يعرض حالة خط الأنابيب ولكن قد لا يتمكن من إدارة المستندات. |
| سير العمل على متن الطائرة | يربط المهام والملفات والمالكين والاستعداد. |
ما الذي يجب أن يتضمنه سير العمل
- إنشاء سجل العميل
- جمع البيانات المطلوبة
- طلب المستندات
- تعيين أصحاب
- المراجعة والموافقة
- تأكيد الاستعداد
كيف يناسب HubSecure
HubSecure يناسب عندما يحتاج عمل العميل المنظم إلى مساحة عمل متصلة للسجلات والطلبات الآمنة والملفات والرسائل والأذونات والمهام والموافقات وسجل التدقيق. ويكون الأمر أقوى عندما ترغب الفرق في عدد أقل من عمليات التسليم اليدوية والأدلة الواضحة دون جعل تجربة العميل ثقيلة.
عادةً ما يكون سير العمل الأول الذي يجب مراجعته هو الذي يحتوي على ملفات أكثر مطاردة أو حساسية أو أضعف دليل على من فعل ماذا. ابدأ من هناك، وقم بقياس وقت الإكمال والتذكيرات، ثم قم بالتوسيع إلى سير عمل العميل المجاور.
الصفحات ذات الصلة
التعليمات
ما الذي يجب أن يتضمنه الإعداد؟
ملف تعريف العميل والمستندات والمهام والأذونات والموافقات والحالة.
متى لا يكون نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) كافيًا؟
عندما يحتاج الإعداد إلى ملفات آمنة ومهام خارجية وأدلة تدقيق.
ما الذي يجب قياسه؟
وقت الانتهاء والأيام المحظورة والتذكيرات لكل عميل.