بوابة العملاء لشركات إدارة الثروة: What wealth management firms should look for in a secure client gate for documents, communication, onboarding, KYC and audit tracks.
HubSecure BAR عندما تحتاج الأفرقة إلى سجلات مأمونة للموكلين، وجمع الوثائق، وملكية سير العمل، والوصول على أساس الدور، والأدلة على مراجعة الحسابات في مكان عمل محكوم واحد.
جواب قصير: تحتاج شركات الثروة إلى بوابة مأمونة للموكلين تربط ملفات العملاء، والإلحاق، والاتصال، والمهام، وحالة الامتثال.
طريق الشراء
دليل محمول مأمون للزبائن العميلة المؤمنة على وحدة بوابات العملاء
الموارد ذات الصلة في مجال مكافحة غسل الأموال/السكك الحديدية ورصد الامتثال
Continue with AML/KYC monitoring module, compliance workflows, HubSecure for legal teams, HubSecure for finance teams, security and trust center.
حالة الاستخدام ذات الصلة
This guide belong to the AML and KYC Guides cluster. تابعي مع مركز المنتج لـ (آمل) و(كيك).
ما يجب تحديد الأولويات
- تأمين جمع المستندات للملفات المالية الحساسة.
- اتصالات العميل مرتبطة بسجل العميل.
- KYC وحالة المراجعة مرئية للموظفين.
- ملكية المهمة وتتبع المتابعة.
- مسارات التدقيق للقرارات والوصول.
لماذا تقصر البوابات العامة
يمكن للبوابة العامة قبول الملفات، ولكن عمل إدارة الثروات يحتاج إلى مساحة عمل طويلة الأجل للخدمة والمراجعات والموافقات وسجل العميل.
حيث يلائم
-------------------.
شاهدْ a مكان عمل زبونِ ثريِ
أحضر واحدة على متن الطائرة أو استعراض سير العمل وسوف نرسم خريطة لها في.
كتاب عرض سير العمل