- وكثيراً ما تكون بوابة إدارة المخاطر المؤسسية نافذة في بيانات إدارة المخاطر المؤسسية، وليس حيز عمل منظم تماماً.
- وتحتاج ملفات العملاء الحساسة والمهام والموافقات الخاصة بشركة KYC إلى هيكل أكثر من الوصول إلى البوابة الأساسية.
- يجمع HubSecure بين سياق CRM والبريد الآمن والخزائن ومسارات الإعداد والتدقيق.
- استخدم بوابات CRM فقط لسهولة الرؤية؛ استخدم HubSecure لعمليات العميل الخاضعة للإدارة.
مسار الشراء ذو الصلة HubSecure
دليل الامتثال لإدارة علاقات العملاء (CRM) الامتثال لإدارة علاقات العملاء (CRM) للشركات النامية وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM) مقارنة HubSpot دليل الامتثال لإدارة علاقات العملاء (CRM) دليل المكتبة احجز عرضًا توضيحيًا لسير العمل
الأنسب وليس الأفضل
| الأفضل ل | ليس الأفضل ل |
|---|---|
| الفرق المنظمة التي تحتاج إلى سجلات العملاء والملفات الآمنة وملكية سير العمل وRBAC وسجل التدقيق معًا. | الفرق التي تحتاج فقط إلى أداة ذات غرض واحد ولا تحتاج إلى عمليات عميل محكومة أو أدلة امتثال. |
موارد جمع المستندات الآمنة ذات الصلة
تابع عملية جمع المستندات الآمنة، وقائمة مراجعة جمع المستندات، وبوابة العميل الآمنة، ووحدة Secure Vault، ومركز الأمان والثقة.
حالة الاستخدام ذات الصلة
ينتمي هذا الدليل إلى مجموعة أدلة جمع المستندات الآمنة. تابع مع مركز المنتج لتجميع المستندات بشكل آمن.
الموانئ ليست كلها متشابهة
يمكن أن تعني البوابة أشياء كثيرة: نموذج تحديث جهة الاتصال، أو لوحة معلومات العميل، أو تسجيل دخول الدعم، أو منطقة الملفات المشتركة. تحتاج الشركات الخاضعة للتنظيم إلى فحص ما إذا كانت البوابة تدير العمل فعليًا أم أنها تعرض البيانات فقط.
Where CRM gates can fall short
غالبًا ما يتطلب إعداد العميل والتبادل الآمن للمستندات ومهام AML/KYC والموافقات وملاحظات المخاطر وأدلة التدقيق عمق سير العمل الذي لا توفره بوابة CRM افتراضيًا.
ما يضيفه HubSecure
HubSecure يجمع إدارة علاقات العملاء (CRM) وبوابة العميل الآمنة والبريد الآمن وخزائن المستندات وسير عمل الامتثال وسجل الأدلة في سجل عميل واحد.
أفضل ملاءمة
استخدم بوابة CRM فقط للحصول على رؤية خفيفة للعملاء. استخدم HubSecure عندما تكون البوابة الإلكترونية هي المكان الذي يحدث فيه عمل العميل الخاضع للتنظيم فعليًا.
مقارنة الميزات
| القدرة | HubSecure | بديل |
|---|---|---|
| رؤية إدارة علاقات العملاء | سجل العميل بالإضافة إلى سير العمل | طرق عرض CRM المحددة |
| تأمين الملفات | الخزائن والطلبات | في كثير من الأحيان الوظيفة الإضافية أو الأساسية |
| سير العمل على متن الطائرة | النماذج والمهام والموافقات | عادة ما يتم تكوينه يدويًا |
| أدلة الامتثال | تاريخ التدقيق على مستوى السجل | يعتمد على إعداد CRM |
| التواصل مع العميل | تأمين البريد في السياق | في كثير من الأحيان قنوات منفصلة |
القراءة ذات الصلة: بوابة عميل CRM، البريد الآمن، اللغة الإنجليزية البسيطة، إدارة دورة حياة العميل، Hubsecure مقابل Hubspot.
الأسئلة المتداولة
في بعض الأحيان من أجل الرؤية البسيطة، ولكن ليس عندما يقدم العملاء مستندات حساسة أو أدلة امتثال.
لأن سياق العميل والمستندات وقرارات الاتصال والامتثال يجب أن تظل متصلة.
ليس دائما. يمكن أن تصبح مساحة عمل محكومة حول عمل العميل المنظم بينما تظل الأدوات الحالية لمهام أخرى.
قم بإحضار عمل العميل المنظم إلى مساحة عمل واحدة محكومة
يجمع HubSecure بين سجلات العميل والملفات الآمنة وأدلة الإعداد والتواصل والامتثال.
Book demoتمت المراجعة للفرق المنظمة
تم إعداده بواسطة فريق تحرير HubSecure للمشغلين وقادة الامتثال ومراجعي تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بتقييم برامج عمليات العميل الآمنة.
المؤلفون · المراجعون · سياسة التحرير