What is the best way to collect client documents securely?

Use a governed workspace that connects client records, secure requests, permissions, workflow ownership and audit history instead of scattering work across email and shared folders.

When is HubSecure not the right fit?

HubSecure is not the right fit when a team only needs a simple one-off tool and does not need connected records, permissions or compliance evidence.

قضية الاستخدام

مجموعة وثائق العملاء

كيف يمكن للفرق الخاضعة للتنظيم جمع مستندات العميل بشكل آمن دون مرفقات البريد الإلكتروني أو المجلدات غير المُدارة أو حالة المراجعة غير الواضحة.

Book demo استعراض الأمن

جواب قصير

وتصلح عملية جمع الوثائق المضمونة على أفضل وجه عندما يظل سجل العملاء والطلب والملف والمالك والإذن والمراجعة متصلا.

لمن هذا

الأفرقة المنظمة والمراعية للخصوصية التي تتعامل مع وثائق العملاء أو الموافقات أو الإلحاق بها أو أدلة الامتثال أو أعمال الخدمة المتكررة.

مسار التنفيذ

البدء بتدفق عمل واحد قابل للتكرار، وتحديد هوية المالكين والإذن، ونقل العملاء النشطين إلى HubSecure ، ثم التوسع في الإبلاغ عن الأدلة ومراجعة الحسابات.

الصفحات ذات الصلة

البوابة المضمونة للمتعاملين؛ جمع الوثائق؛ آلية الامتثال؛

أخبرنا أن هذا ما تريده

وتسجل صفحة الإشارة هذه الاهتمامات، وصفحة المصدر، وبيانات الحملات، والبلد إذا كان متاحاً، والوقت المتاح لنتابع السياق الصحيح.

صفحة ذات صلة في مجموعة مواضيع أكبر

وتؤيد هذه الصفحة الموضوع الأوسع. ومسار المشتري الكانتوني لهذه المجموعة هو/الإرشادات/الطريق إلى المسار الصحيح لوثائق العملاء بأمان.