تدفق العمل: طلبات الوثائق المتكررة، وحالة المفقودين، والموافقة على الاستعراض.
قبل
طارد الموظفون الوثائق عبر البريد الإلكتروني وتعقبوا المواد المفقودة في صحائف النشر وهذا هو المكان الذي تفقد فيه الأفرقة الخاضعة للتنظيم السرعة: فتدفق العمل ينقسم إلى أماكن كثيرة جدا.
بعد
------------------- The team can inspect status, ownership and evidence without rebuilding the story from inboxes, folders and spreadsheets.
دليل المنتجات
ما يجب أن يرى المشتري داخل
A useful evaluation should show more than a static CRM screen. HubSecure يجب أن يثبت سجل العملاء، الطلبات المضمونة، حالة الاستعراض، الأذون، أدلة مراجعة الحسابات.
- سجل العملاء بحالة الامتثال وتاريخ الخدمة والطلبات المفتوحة.
- متعقب طلب الوثائق المفقود والمحمّل والمراجعة والمعتمد.
- AML/KYC decision lane with owner, notes, escalation and next review date.
- AI draft or summary clearly separated from human approval.
- الجدول الزمني لمراجعة الحسابات لتقديم الطلبات، والتحميل، والاستعراض، والتعليق، والمناسبات المتعلقة بالموافقة.
Client workspaceمراجعة الحسابات
سجل العملاءActive
الوثائق المطلوبة8
ملفات مفقودة2
AML/KYC reviewReady
AI draftNeeds approval
أحداث مراجعة الحساباتLogged
نمط التنفيذ
- وضع خريطة لكل طلب وملف ومالك وموافقته وشرط الأدلة.
- اختر سيراً حياً مع ألم مرئي.
- تسجيلات العملاء المؤمنة، والطلبات المضمونة، والأدوار، والخطوات الاستعراضية.
- حرك أول تدفق للعمل وقياس عمليات التسليم.
الصفحات ذات الصلة
industries / accounting firmscompare / hubsecure vs smartvault accounting firmsresources / client document request checklist
بناء تدفق العمل هذا في
إجلبْ عمليةَكَ الحاليةَ ونحن سَنُرسمُ النسخةَ الأولى.
سير العمل بالكتاب