تدفق العمل: أخذ العملاء وجمع الوثائق والحصول على الأدلة.
قبل
ووصل الاستلام من خلال الاستمارات والبريد الإلكتروني ومذكرات الشركاء في حين انتقلت الوثائق عبر وصلات منفصلة. وهذا هو المكان الذي تفقد فيه الأفرقة الخاضعة للتنظيم السرعة: فتدفق العمل ينقسم إلى أماكن كثيرة جدا.
بعد
HubSecure يُنشئ سجلاً واحداً للموكلين حيث يُقبلون، ويُضمّنون الطلبات، ويُستعرضون المهام، ويُقرّون أدلة الموافقة. The team can inspect status, ownership and evidence without rebuilding the story from inboxes, folders and spreadsheets.
دليل المنتجات
ما يجب أن يرى المشتري داخل
A useful evaluation should show more than a static CRM screen. HubSecure يجب أن يثبت سجل العملاء، الطلبات المضمونة، حالة الاستعراض، الأذون، أدلة مراجعة الحسابات.
- سجل العملاء بحالة الامتثال وتاريخ الخدمة والطلبات المفتوحة.
- متعقب طلب الوثائق المفقود والمحمّل والمراجعة والمعتمد.
- AML/KYC decision lane with owner, notes, escalation and next review date.
- AI draft or summary clearly separated from human approval.
- الجدول الزمني لمراجعة الحسابات لتقديم الطلبات، والتحميل، والاستعراض، والتعليق، والمناسبات المتعلقة بالموافقة.
Client workspaceمراجعة الحسابات
سجل العملاءActive
الوثائق المطلوبة8
ملفات مفقودة2
AML/KYC reviewReady
AI draftNeeds approval
أحداث مراجعة الحساباتLogged
نمط التنفيذ
- وضع خريطة لكل طلب وملف ومالك وموافقته وشرط الأدلة.
- اختر سيراً حياً مع ألم مرئي.
- تسجيلات العملاء المؤمنة، والطلبات المضمونة، والأدوار، والخطوات الاستعراضية.
- حرك أول تدفق للعمل وقياس عمليات التسليم.
الصفحات ذات الصلة
industries / law firmscompare / hubsecure vs clio law firmsresources / secure client portal buyer checklist
بناء تدفق العمل هذا في
إجلبْ عمليةَكَ الحاليةَ ونحن سَنُرسمُ النسخةَ الأولى.
سير العمل بالكتاب