No fake logosنحن مبكرين وصادقين بشأن ذلك وتساعد الأفرقة التأسيسية على تشكيل تدفق العمل قبل الإطلاق العام.
Built for proof-heavy workوتقوم كل صفحة بوضع سجلات العملاء، وتأمين الطلبات، والإذن، والملكية، وتاريخ مراجعة الحسابات.
Design-partner pathيمكن أن تجلب الأفرقة تدفقاً حقيقياً واحداً للعمل وتحصل على خطة عملية للهجرة.
نمط سير العمل
A practical work flow for accounting and tax teams that need secure requests, missing-file status, reminders, review ownership and audit proof. والهدف ليس إضافة بوابة أخرى لكي ينساها العملاء. والهدف هو جعل الإجراء التالي واضحا للعميل والمالك والمستعرض.
- إنشاء أو اختيار سجل العملاء.
- أرسل طلباً منظماً مع الموعد المحدد، المالك والغرض.
- دع العميل يحمّل من خلال بوابة متحكم بها.
- Track missing, uploaded, reviewed and approved status.
- حافظ على سجل مراجعة الحسابات مع العميل.
ما هي التغييرات بالنسبة للفريق
- أقل يدوياً يطارد عبر خيوط البريد الإلكتروني.
- وضع أوضح للمديرين والمستعرضين.
- عدد قليل من التحميلات وأخطاء الملف.
- دليل أفضل على مراجعة الحسابات والاستعراضات وأسئلة العملاء.
أفضل ل/ليس أفضل
| الأفضل | ليس أفضل |
|---|---|
| العمل المتكرر للموكلين في الحالات التي تفتقد فيها الملفات، وحالة الملكية واستعراضها. | تبادل الملفات ذات المخاطر المنخفضة حيث لا توجد حاجة إلى تاريخ مراجعة الحسابات أو الإذن بها. |
| :: أفرقة المحاسبة والمالية والمشورة والامتثال التي تعالج الوثائق الحساسة. | فرق تحتاج فقط إلى استمارات عامة أو تسويق. |
| شركاء التصميم المؤسسين الذين يريدون تشكيل تدفق العمل بالضبط قبل إطلاق واسع النطاق. | الأفرقة التي تحتاج إلى إشارات من العملاء العموميين قبل تقييم أي منتج مبكر. |
How to replace the current stack
نقل طلبات الوثائق وتذكيرها إلى وضع منظم.
الأقراص المشتركة
احتفظ بملفات متصلة بالزبون وطلبه ومراجعه.
صحائف النشر
يستعاض عن التتبع اليدوي للمركز بميادين سير العمل وآراء المالك.
إعادة إعمار مراجعة الحسابات
الحصول على دليل في حين أن العمل يحدث بدلا من إعادة بنائه في وقت لاحق.
جلب هذا تدفق العمل إلى المنتج
سوف نرسم خرائط للأدوات الحالية، ونحدد أول سير للعمل ليحل محله ويبيّن المكان الذي يجب أن يناسبه.