Accounting-Firmen sollten Client-Dokumente mit servicespezifischen Anfragelisten, sichere Uploads, fehlenden Status, Erinnerungen, Überprüfungsentscheidungen und Audit-ready Client-Daten anstelle von langen E-Mail-Frames sammeln.
Wenn es darum geht
Dies ist wichtig, wenn die Steuersaison, die Einarbeitung in die Gehaltsabrechnung oder die monatliche Buchhaltung zu wiederholter Nachverfolgung fehlender Dateien führt. Die praktische Frage ist nicht nur, ob ein Kunde eine Datei senden oder ein Portal öffnen kann. Die Frage ist, ob das Team die Anfrage, den Status, den Eigentümer, die Erlaubnis, die Überprüfungsentscheidung und die Beweise an einem Ort sehen kann.
Wirtschaftsprüfungs-, Buchhaltungs- und Steuerfirmen, die Kundendateien sammeln.
Einmaliger informeller Quittungsaustausch ohne Überprüfungspflicht.
Einfacher Vergleich
| Erzeugt Verfolgungsjagden in Stoßzeiten. | |
| Generische Ordner | Speichern Sie Dateien, verwalten Sie jedoch fehlende Status nicht. |
| Buchhaltungsworkflow | Verwendet wiederverwendbare Anforderungslisten nach Diensttyp. |
Was der Workflow beinhalten sollte
- Erstellen Sie servicespezifische Checklisten
- Fordern Sie Dateien frühzeitig an
- Verfolgen Sie fehlende Artikel
- Überprüfen und lehnen Sie unklare Dateien ab
- Schließen Sie das Client-Paket
Wie HubSecure passt
HubSecure eignet sich, wenn regulierte Kundenarbeit einen verbundenen Arbeitsbereich für Aufzeichnungen, sichere Anfragen, Dateien, Nachrichten, Berechtigungen, Aufgaben, Genehmigungen und Prüfverlauf benötigt. Es ist am stärksten, wenn Teams weniger manuelle Übergaben und sauberere Beweise wünschen, ohne das Kundenerlebnis zu belasten.
Der erste Arbeitsablauf, der überprüft werden muss, ist in der Regel derjenige mit der größten Verfolgung, den sensibelsten Dateien oder dem schwächsten Beweis dafür, wer was getan hat. Beginnen Sie dort, messen Sie die Fertigstellungszeit und Erinnerungen und erweitern Sie sie dann auf angrenzende Kunden-Workflows.
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FAQ
Was sollte auf der Liste stehen?
Identität, Körperschaft, Steuern, Gehaltsabrechnung, Buchhaltung und unterstützende Nachweise je nach Dienst.
Wie reduzieren Unternehmen die Einhaltung von Fristen?
Fordern Sie frühzeitig an, zeigen Sie den fehlenden Status an und nutzen Sie an Blocker gebundene Erinnerungen.
Was soll erhalten bleiben?
Uploads, Ablehnungsgründe, Genehmigungen und Kundendateiverlauf.