Ersetzen Sie HubSpot und Dropbox für den Client an Bord, indem Sie den Onboarding-Workflow, benötigte Dateien, Client-Aufgaben, Überprüfungsstatus und Zulassungen in einen geregelten Client-Datensatz verschieben, während Sie Wachstums-CRM-Workflows beibehalten, in denen sie noch passen.
Wenn es darauf ankommt
Dies ist wichtig, wenn der Onboarding-Status, Dateien und Genehmigungen auf CRM und Speicher aufgeteilt werden. Die praktische Frage ist nicht nur, ob ein Kunde eine Datei senden oder ein Portal öffnen kann. Die Frage ist, ob das Team die Anfrage, den Status, den Eigentümer, die Erlaubnis, die Überprüfungsentscheidung und die Beweise an einem Ort sehen kann.
Teams nutzen HubSpot für die Beziehungsverfolgung und Dropbox für Onboarding-Dateien.
eine Behauptung, dass jeder HubSpot-Workflow ersetzt werden sollte.
Einfacher Vergleich
| HubSpot plus Dropbox | CRM und Dateien sind getrennt. |
| Onboarding-Workflow | Verbindet Kundenaufgaben, Dokumente und Bereitschaft. |
| HubSecure fit | Geregelte Kundenakte mit Akten und Beweismitteln. |
Was der Workflow beinhalten sollte
- Onboarding-Phasen zuordnen
- Listen Sie die erforderlichen Dateien auf
- Client-Aufgaben verschieben
- Connect-Bewertungsstatus
- Bewahren Sie Genehmigungen auf
- Behalten Sie bei Bedarf den Vertriebsworkflow bei
Wie HubSecure passt
HubSecure eignet sich, wenn regulierte Kundenarbeit einen verbundenen Arbeitsbereich für Aufzeichnungen, sichere Anfragen, Dateien, Nachrichten, Berechtigungen, Aufgaben, Genehmigungen und Prüfverlauf benötigt. Es ist am stärksten, wenn Teams weniger manuelle Übergaben und sauberere Beweise wünschen, ohne das Kundenerlebnis zu belasten.
Der erste Arbeitsablauf, der überprüft werden muss, ist in der Regel derjenige mit der größten Verfolgung, den sensibelsten Dateien oder dem schwächsten Beweis dafür, wer was getan hat. Beginnen Sie dort, messen Sie die Fertigstellungszeit und Erinnerungen und erweitern Sie sie dann auf angrenzende Kunden-Workflows.
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FAQ
Sollte HubSpot vollständig ersetzt werden?
Nicht immer. Beginnen Sie mit Onboarding-Workflows, die Dateien und Beweise benötigen.
Was sollte sich zuerst bewegen?
Kundenaufgaben, Dokumentenanfragen und Bereitschaftsstatus.
Was soll bleiben?
Wachstumsworkflows, die immer noch gut funktionieren.