Steuern ist für die Rechnungslegung Praxis Management gebaut. HubSecure ist als breiter geregelter Client-Betriebsraum für sichere Aufzeichnungen, Dokumentensammlung, Genehmigungen, Berechtigungen, Aufgaben und Prüfungsnachweise positioniert.
Wenn es darauf ankommt
Dies ist wichtig, wenn ein Unternehmen buchhaltungsspezifische Praxisabläufe mit umfassenderen regulierten Kundenabläufen vergleichen möchte. Die praktische Frage ist nicht nur, ob ein Kunde eine Datei senden oder ein Portal öffnen kann. Die Frage ist, ob das Team die Anfrage, den Status, den Eigentümer, die Erlaubnis, die Überprüfungsentscheidung und die Beweise an einem Ort sehen kann.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vergleichen Praxismanagement und verwaltete Client-Workflow-Plattformen.
ein Anspruch, den jeder Steuern-Workflow verschieben sollte.
Einfacher Vergleich
| Steuern | Arbeitsabläufe für Buchhaltungspraxismanagement und Kundenportal. |
| HubSecure | Geregelte Kundenabläufe, Dokumentenabläufe und Beweise. |
| Entscheidungspunkt | Wählen Sie basierend auf dem Workflow aus, den Sie zuerst steuern müssen. |
Was der Workflow beinhalten sollte
- Bilden Sie aktuelle Praxisabläufe ab
- Identifizieren Sie Lücken in der Dokumentensammlung
- Überprüfen Sie die Kundenerfahrung
- Überprüfen Sie den Beweisbedarf
- Planen Sie die Migration nach Workflow
Wie HubSecure passt
HubSecure eignet sich, wenn regulierte Kundenarbeit einen verbundenen Arbeitsbereich für Aufzeichnungen, sichere Anfragen, Dateien, Nachrichten, Berechtigungen, Aufgaben, Genehmigungen und Prüfverlauf benötigt. Es ist am stärksten, wenn Teams weniger manuelle Übergaben und sauberere Beweise wünschen, ohne das Kundenerlebnis zu belasten.
Der erste Arbeitsablauf, der überprüft werden muss, ist in der Regel derjenige mit der größten Verfolgung, den sensibelsten Dateien oder dem schwächsten Beweis dafür, wer was getan hat. Beginnen Sie dort, messen Sie die Fertigstellungszeit und Erinnerungen und erweitern Sie sie dann auf angrenzende Kunden-Workflows.
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FAQ
Ist HubSecure ein Steuern-Ersatz?
Es kann einige Workflow-Anforderungen des Kunden ersetzen, Teams sollten jedoch die Anforderungen an das Praxismanagement separat vergleichen.
Was sollten Unternehmen vergleichen?
Kundenportal, Dokumentenanfragen, Status, Genehmigungen, Aufgabeneigentümerschaft und Prüfnachweise.
Was sollte sich zuerst bewegen?
Der reibungsloseste Dokumentenanfrage- oder Onboarding-Workflow.