Client-Evidenzmanagement ist die Praxis, benötigte Dateien, Anfragen, Genehmigungen, Überprüfungshinweise, Eigentums- und Audithistorie im Zusammenhang mit dem Kundendatensatz zu halten, so dass der Nachweis bei Bedarf verfügbar ist.
Wenn es darum geht
Dies ist wichtig, wenn Beweise für Managementbewertungen, Compliance-Überprüfungen, Kundenfragen oder Audits benötigt werden. Die praktische Frage ist nicht nur, ob ein Kunde eine Datei senden oder ein Portal öffnen kann. Die Frage ist, ob das Team die Anfrage, den Status, den Eigentümer, die Erlaubnis, die Überprüfungsentscheidung und die Beweise an einem Ort sehen kann.
regulierte Teams, die beweisen müssen, was bei der Kundenarbeit passiert ist.
ein Ordner mit Dateien ohne Anforderungs- oder Entscheidungskontext.
Einfacher Vergleich
| Dateispeicherung | Behält die Dateien. |
| Beweismanagement | Behält Dateien sowie Kontext, Entscheidungen und Verlauf. |
| HubSecure fit | Erstellt Beweise während des normalen Arbeitsablaufs. |
Was der Workflow beinhalten sollte
- Legen Sie Nachweisanforderungen fest
- Dateien anhängen
- Entscheidungen aufzeichnen
- Zugriff verfolgen
- Überprüfen Sie die Vollständigkeit
- Verlauf exportieren
Wie HubSecure passt
HubSecure eignet sich, wenn regulierte Kundenarbeit einen verbundenen Arbeitsbereich für Aufzeichnungen, sichere Anfragen, Dateien, Nachrichten, Berechtigungen, Aufgaben, Genehmigungen und Prüfverlauf benötigt. Es ist am stärksten, wenn Teams weniger manuelle Übergaben und sauberere Beweise wünschen, ohne das Kundenerlebnis zu belasten.
Der erste Arbeitsablauf, der überprüft werden muss, ist in der Regel derjenige mit der größten Verfolgung, den sensibelsten Dateien oder dem schwächsten Beweis dafür, wer was getan hat. Beginnen Sie dort, messen Sie die Fertigstellungszeit und Erinnerungen und erweitern Sie sie dann auf angrenzende Kunden-Workflows.
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FAQ
Was gilt als Beweis?
Dateien, Anfragen, Entscheidungen, Genehmigungen, Zeitstempel und Zugriffsverlauf.
Warum sollte man es getrennt vom Speicher verwalten?
Denn Beweise brauchen Kontext, nicht nur Dateien.
Was ist der erste Schritt?
Ordnen Sie einen beweisintensiven Client-Workflow zu.