Ein Client onboarding-Workflow ist der strukturierte Prozess, der einen neuen Client durch das Sammeln von Informationen, Dokumenten, Genehmigungen, Aufgaben, Berechtigungen und Beweisen in der richtigen Reihenfolge zu einem bereiten Kunden macht.
Wenn es darauf ankommt
Dies ist wichtig, wenn die Einrichtung neuer Kunden von Formularen, Dateien, Überprüfungsaufgaben, Genehmigungen und internen Übergaben abhängt. Die praktische Frage ist nicht nur, ob ein Kunde eine Datei senden oder ein Portal öffnen kann. Die Frage ist, ob das Team die Anfrage, den Status, den Eigentümer, die Erlaubnis, die Überprüfungsentscheidung und die Beweise an einem Ort sehen kann.
Teams, die ein wiederholbares Kunden-Onboarding mit weniger Übergaben benötigen.
eine Verkaufsübergabenotiz oder eine statische Checklistee, die niemand besitzt.
Einfacher Vergleich
| Checkliste | Listet Aufgaben auf, verfolgt jedoch möglicherweise keine Beweise. |
| CRM-Phase | Zeigt den Pipeline-Status an, verwaltet jedoch möglicherweise keine Dokumente. |
| Onboarding-Workflow | Verbindet Aufgaben, Dateien, Besitzer und Bereitschaft. |
Was der Workflow beinhalten sollte
- Kundendatensatz erstellen
- Erfassen Sie die erforderlichen Daten
- Unterlagen anfordern
- Besitzer zuweisen
- Überprüfen und genehmigen Sie
- Bestätigen Sie die Bereitschaft
Wie HubSecure passt
HubSecure eignet sich, wenn regulierte Kundenarbeit einen verbundenen Arbeitsbereich für Aufzeichnungen, sichere Anfragen, Dateien, Nachrichten, Berechtigungen, Aufgaben, Genehmigungen und Prüfverlauf benötigt. Es ist am stärksten, wenn Teams weniger manuelle Übergaben und sauberere Beweise wünschen, ohne das Kundenerlebnis zu belasten.
Der erste Arbeitsablauf, der überprüft werden muss, ist in der Regel derjenige mit der größten Verfolgung, den sensibelsten Dateien oder dem schwächsten Beweis dafür, wer was getan hat. Beginnen Sie dort, messen Sie die Fertigstellungszeit und Erinnerungen und erweitern Sie sie dann auf angrenzende Kunden-Workflows.
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FAQ
Was sollte das Onboarding beinhalten?
Kundenprofil, Dokumente, Aufgaben, Berechtigungen, Genehmigungen und Status.
Wann reicht CRM nicht aus?
Wenn beim Onboarding sichere Dateien, externe Aufgaben und Prüfnachweise erforderlich sind.
Was soll gemessen werden?
Fertigstellungszeit, blockierte Tage und Erinnerungen pro Kunde.