Client Request Management ist der Workflow, um Kunden nach Informationen, Dateien, Genehmigungen oder Aktionen zu fragen, dann Eigentum, Status, Erinnerungen und Fertigstellung an einem Ort zu verfolgen.
Wenn es darum geht
Dies ist wichtig, wenn Anfragen über E-Mails, Formulare, Portale, Tabellenkalkulationen und Aufgabentools verteilt werden. Die praktische Frage ist nicht nur, ob ein Kunde eine Datei senden oder ein Portal öffnen kann. Die Frage ist, ob das Team die Anfrage, den Status, den Eigentümer, die Erlaubnis, die Überprüfungsentscheidung und die Beweise an einem Ort sehen kann.
Teams, die sich wiederholende Kundenaufgaben, Dokumentenanfragen und Folgemaßnahmen verwalten.
eine einfache Posteingangsbezeichnung oder eine manuelle Aufgabenliste ohne kundenorientierten Status.
Einfacher Vergleich
| E-Mail-Anfragen | Einfach zu versenden, aber schwer zu verfolgen. |
| Aufgabentools | Verfolgen Sie die interne Arbeit, helfen Sie aber möglicherweise nicht den Kunden. |
| Anforderungsmanagement | Verbindet Kundenaktion, Eigentümer, Erinnerung und Abschluss. |
Was der Workflow beinhalten sollte
- Anfragetyp definieren
- Besitzer zuweisen
- Fälligkeitsdatum festlegen
- Client-Aktion senden
- Verfolgen Sie den Status
- Schließen Sie mit Beweisen ab
Wie HubSecure passt
HubSecure eignet sich, wenn regulierte Kundenarbeit einen verbundenen Arbeitsbereich für Aufzeichnungen, sichere Anfragen, Dateien, Nachrichten, Berechtigungen, Aufgaben, Genehmigungen und Prüfverlauf benötigt. Es ist am stärksten, wenn Teams weniger manuelle Übergaben und sauberere Beweise wünschen, ohne das Kundenerlebnis zu belasten.
Der erste Arbeitsablauf, der überprüft werden muss, ist in der Regel derjenige mit der größten Verfolgung, den sensibelsten Dateien oder dem schwächsten Beweis dafür, wer was getan hat. Beginnen Sie dort, messen Sie die Fertigstellungszeit und Erinnerungen und erweitern Sie sie dann auf angrenzende Kunden-Workflows.
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FAQ
Welche Arten von Anfragen sind enthalten?
Dokumente, Unterschriften, Genehmigungen, Formulare, Antworten und Folgeaufgaben.
Warum nicht E-Mail verwenden?
E-Mails zeigen Eigentum, Status und Beweise nicht zuverlässig an.
Was soll gemessen werden?
Offene Anfragen, überfällige Artikel und Fertigstellungszeit.