Ersetzen Sie Tabellenkalkulationen für die Compliance-Tracking, wenn der Status von manuellen Updates, Beweisen lebt in anderen Systemen, Eigentümer sind unklar oder Manager können nicht beweisen, wer überprüft und genehmigt jeden Artikel.
Wenn es darum geht
Dies ist wichtig, wenn Compliance-Status, Dateien, Überprüfungsnotizen und Genehmigungen auf verschiedene Tools aufgeteilt werden. Die praktische Frage ist nicht nur, ob ein Kunde eine Datei senden oder ein Portal öffnen kann. Die Frage ist, ob das Team die Anfrage, den Status, den Eigentümer, die Erlaubnis, die Überprüfungsentscheidung und die Beweise an einem Ort sehen kann.
Compliance- und Betriebsteams verwenden Tabellenkalkulations-Tracker für den Kundenstatus.
eine einfache Liste mit geringem Risiko ohne Nachweis- oder Überprüfungspflicht.
Einfacher Vergleich
| Kalkulationstabelle | Flexibel, aber manuell und unverbunden. |
| Compliance-Workflow | Verbindet Status, Eigentümer, Beweise und Entscheidung. |
| HubSecure fit | Behält den Compliance-Status neben Kundendatensätzen und -dateien. |
Was der Workflow beinhalten sollte
- Aktuelle Statusspalten auflisten
- Fügen Sie Nachweisanforderungen bei
- Eigentümer definieren
- Verschieben Sie einen Überprüfungsworkflow
- Prüfen Sie Änderungen und Genehmigungen
Wie HubSecure passt
HubSecure eignet sich, wenn regulierte Kundenarbeit einen verbundenen Arbeitsbereich für Aufzeichnungen, sichere Anfragen, Dateien, Nachrichten, Berechtigungen, Aufgaben, Genehmigungen und Prüfverlauf benötigt. Es ist am stärksten, wenn Teams weniger manuelle Übergaben und sauberere Beweise wünschen, ohne das Kundenerlebnis zu belasten.
Der erste Arbeitsablauf, der überprüft werden muss, ist in der Regel derjenige mit der größten Verfolgung, den sensibelsten Dateien oder dem schwächsten Beweis dafür, wer was getan hat. Beginnen Sie dort, messen Sie die Fertigstellungszeit und Erinnerungen und erweitern Sie sie dann auf angrenzende Kunden-Workflows.
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FAQ
Wann sind Tabellenkalkulationen riskant?
Wenn sie zur Quelle der Wahrheit werden, aber keine Beweise besitzen.
Was soll sie ersetzen?
Ein Workflow, der Status, Dateien, Eigentümer und Entscheidungen verbindet.
Was sollte sich zuerst bewegen?
Der Compliance-Tracker mit den meisten manuellen Updates.