Workflow: Kundenannahme, Dokumentenerhebung und Genehmigungsnachweis.
Vorherige HubSecure
einzug kam durch Formulare, E-Mail und Partnernotizen, während Dokumente durch separate Links bewegt. Hier verlieren regulierte Teams Geschwindigkeit: der Workflow wird über zu viele Orte aufgeteilt.
Nach HubSecure
HubSecure erstellt einen Clientrekord, in dem die Aufnahme, sichere Anfragen, Überprüfungsaufgaben und Genehmigungsnachweise zusammen bleiben. Das Team kann Status, Eigentum und Beweise inspizieren, ohne die Geschichte von Postfächern, Ordnern und Tabellenkalkulationen neu aufzubauen.
Was der Käufer innen sehen sollte HubSecure
Eine nützliche Auswertung sollte mehr als einen statischen CRM-Bildschirm zeigen. HubSecure sollte den Client-Datensatz beweisen, sichere Anfragen, Überprüfungsstatus, Berechtigungen und Prüfungsnachweise sind verbunden.
- Kundendatensatz mit Compliance-Zustand, Service-Geschichte und offenen Anfragen.
- Dokumentenanfrage Tracker mit fehlendem, hochgeladenem, geprüftem und genehmigtem Status.
- AML/KYC Entscheidungsspur mit Eigentümer, Notizen, Eskalation und nächste Bewertungsdatum.
- KI-Entwurf oder Zusammenfassung deutlich von der menschlichen Zustimmung getrennt.
- Audit Timeline für Anfragen, Upload, Überprüfung, Kommentar und Genehmigungsereignisse.
Durchführungsmuster
- Jede Anforderung, Datei, Eigentümer, Genehmigung und Beweisanforderung aufrufen.
- Wählen Sie einen Live-Workflow mit sichtbaren Schmerzen.
- Konfigurieren Sie Client-Datensätze, sichere Anfragen, Rollen und Überprüfungsschritte.
- Bewegen Sie den ersten Workflow und messen Sie Handoffs entfernt.
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