Checkliste der Migration

Checkliste für die Migration von E-Mail zu Secure Client Portal

Eine Checkliste zum Verschieben von Kundenanfragen, vertraulichen Dateien, Status und Beweisen aus E-Mails in einen sicheren Kundenportal-Workflow.

private rolloutworkflow reviewtemplates

Migrationsschritte

  1. Wählen Sie einen aktiven Workflow, nicht den gesamten Unternehmensstapel.
  2. Listenfelder, Dateien, Eigentümer, Genehmigungspunkte und Nachweisanforderungen.
  3. Planen Sie Client-zugewandte Schritte getrennt von internen Überprüfungsschritten.
  4. Bewegen Sie den kleinsten kompletten Workflow in HubSecure .
  5. Messen Sie fehlende Elemente, Erinnerungen, Fertigstellungszeit und Beweisqualität.
workflow reviewtemplatescurrent stackprivate rollout
Migration nächsten Schritt

Das ist ein Migrationsplan

Beginnen Sie mit einem kompletten Workflow, so dass die Migration vor, nach, Eigentümermodell und Erfolgsmaßnahme klar ist.

Holen Sie sich eine Migrationsrezension Planen Sie den ersten Workflow zum Bewegen, die betroffenen Daten und die Rollout-Sequenz. Weiter ->Verwenden Sie einen Ersatzplan Dokument die Quelltools, Berechtigungen, Felder und Beweisanforderungen. Weiter ->Planen Sie private Rollout Bewegen Sie sich von der Checkliste zur Implementierung Unterstützung. Weiter ->
Produktvorschau

Screenshots und Video-Slots für diesen Workflow

Diese Slots behalten Platz für echte Produktnachweise, sobald das Team Screenshots und Walkthrough Clips genehmigt hat.

Workflow viewKundenanfrage, Status, Eigentum und nächste Aktion.
Evidence viewDateien, Genehmigungen, Audithistorie und Überprüfung Kontext.
Permission viewRoles, Client-Zugang, interne Rezensatoren und Ausnahmen.