Partnerressource

Partner-Demo-Workflows für HubSecure

Demo-Workflows skizzieren Partner, die sie für die Dokumentensammlung, Kunden-Onboarding und Compliance-Gespräche CRM und AML/KYC verwenden können.

Referral pathVerwenden Sie für warme Einführungen und Workflow-Fictions.Workflow reviewRoute Perspektiven in eine praktische Workflow-Karte.Private rolloutVerwendung, wenn ein Team Produktbewertung und Umsetzungsplanung wünscht.
Partner narrativ

Wie zu erklären HubSecure ohne persönliche Team-Details

Führen Sie mit den Workflow Schmerzen: Kunden senden Dateien per E-Mail, Teams verfolgen Status in Tabellenkalkulationen, Berechtigungen sind unklar und Audit-Evidenz wird manuell wieder aufgebaut. HubSecure wird um diesen Workflow zuerst ersetzen.

ProblemKundenanfragen, Dateien, Überprüfungsstatus und Beweise werden über Posteingang, Laufwerke, Formulare und CRM-Notizen aufgeteilt.
Workflow promiseEin geregelter Pfad für Anfrage, Upload, fehlender Status, Überprüfung, Genehmigung und Audit-Geschichte.
Private rollout angleWorkflow Mapping, Bereitschaftsprüfung und Gründungspreis für qualifizierte regulierte Teams.

Demo Workflow Tracks

Document collectionAnfrage, fehlender Dateistatus, Upload, Überprüfung und Audithistorie.Client portalClient-Zugriff, Aufgaben, Aufzeichnungen, Dokumente und Status an einem Ort.AML/KYCScreening, Überprüfung, Risikostatus und Beweiskontinuität.