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Compliance CRM Artikel 2

Eine Anforderungsvorlage für die Einhaltung von CRM-Käufern, die Datensätze, Aufgaben, Dateien, Risikostatus und Prüfungsnachweise vergleichen.

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Vorlagenfelder

Feld oder CheckpointWie es zu benutzen
Kundenrekord ModellVerwenden Sie dies als Feld, Task oder Beweis-Checkpoint in HubSecure .
Compliance-StatusfelderVerwenden Sie dies als Feld, Task oder Beweis-Checkpoint in HubSecure .
AufgabenbesitzVerwenden Sie dies als Feld, Task oder Beweis-Checkpoint in HubSecure .
BeweismaterialVerwenden Sie dies als Feld, Task oder Beweis-Checkpoint in HubSecure .
Berichterstattung und AusfuhrVerwenden Sie dies als Feld, Task oder Beweis-Checkpoint in HubSecure .

Verwenden Sie diese Vorlage in HubSecure

Der Anmeldepfad sagt dem Team genau, welche Vorlage und Workflow der Käufer will.

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Vorsatz für Vorlagen

Schalten Sie diese Vorlage in eine Workflow-Review

Statische Vorlagen helfen Käufern, das Problem zu diagnostizieren. Der nächste Schritt ist, die Vorlage gegen den Stapel zu vergleichen, den sie heute tatsächlich verwenden.

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Nächster Schritt

Schalten Sie diese Vorlage in einen Arbeitsablauf

Vorlagen sind nützlich, wenn sie wiederholbare Anfragen, Berechtigungen, Überprüfung Status und Client-zugewandte Fortschritt werden.

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