Por lo general, se construye un portal para el acceso a una cuenta amplia, el soporte o el servicio de producto. Por lo general, se construye un portal de clientes para flujos de trabajo profesionales como documentos seguros, mensajes, tareas, aprobaciones y estado específico del cliente.
Cuando esto importa
Esto importa cuando los compradores necesitan entender si necesitan autoservicio genérico del cliente o un espacio de trabajo del cliente gobernado. El problema práctico no es sólo si un cliente puede enviar un archivo o abrir un portal. La cuestión es si el equipo puede ver la solicitud, estado, propietario, permiso, decisión de revisión y evidencia en un solo lugar.
equipos profesionales y reglamentados que comparan las categorías de portales.
una estricta distinción estándar de la industria que cada proveedor utiliza de la misma manera.
Comparación simple
| Portal del cliente | A menudo se centra en la cuenta, facturación, soporte o autoservicio de producto. |
| Portal del cliente | A menudo se centran en archivos, mensajes, tareas y aprobaciones específicos de relación. |
| HubSecure | Portal de cliente seguro para operaciones de clientes reguladas. |
Qué debe incluir el flujo de trabajo
- Definir usuarios externos
- Mapa tareas cliente
- Lista de archivos sensibles
- Compruebe los permisos
- Seguimiento del estado y las pruebas
Cómo encaja HubSecure
HubSecure se ajusta cuando el trabajo del cliente regulado necesita un espacio de trabajo conectado para registros, solicitudes seguras, archivos, mensajes, permisos, tareas, aprobaciones y historial de auditoría. Es más fuerte cuando los equipos quieren menos entregas manuales y pruebas más limpias sin hacer que la experiencia del cliente sea pesada.
El primer flujo de trabajo a revisar es generalmente el que más persigue, los archivos más sensibles, o la prueba más débil de quién hizo qué. Comience allí, mida el tiempo de terminación y los recordatorios, luego amplíe a los flujos de trabajo del cliente adyacente.
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FAQ
¿Los términos son intercambiables?
A veces, los proveedores los utilizan de forma poco estricta, por lo que los compradores deberían comparar los flujos de trabajo en lugar de las etiquetas.
¿Qué es mejor para los servicios profesionales?
Un portal cliente es generalmente el mejor encuadre cuando el trabajo es relación-específica y archivo-heavy.
¿Qué deberían probar los compradores?
Tareas, archivos seguros, permisos, estado del cliente e historial de auditoría.