Las empresas de contabilidad deben recopilar documentos de clientes con listas de solicitudes específicas de servicios, cargas seguras, estado de los archivos perdidos, recordatorios, decisiones de revisión y registros de clientes listos para auditoría en lugar de hilos de correo electrónico largos.
Cuando esto importa
Esto importa cuando la temporada tributaria, la nómina a bordo o la contabilidad mensual crea un seguimiento repetido de los archivos perdidos. El problema práctico no es sólo si un cliente puede enviar un archivo o abrir un portal. La cuestión es si el equipo puede ver la solicitud, estado, propietario, permiso, decisión de revisión y evidencia en un solo lugar.
contabilidad, contabilidad y firmas fiscales que recogen archivos de clientes.
intercambio informal de recibos sin necesidad de revisión.
Comparación simple
| Crea persiguiendo durante períodos ocupados. | |
| Carpetas genéricas | Almacenar archivos pero no gestionar el estado perdido. |
| Corriente de trabajo de contabilidad | Usa listas de solicitud reutilizables por tipo de servicio. |
Qué debe incluir el flujo de trabajo
- Crear listas de verificación específicas para el servicio
- Solicitar archivos temprano
- Temas perdidos
- Revisar y rechazar archivos no claros
- Cerrar el paquete cliente
Cómo encaja HubSecure
HubSecure se ajusta cuando el trabajo del cliente regulado necesita un espacio de trabajo conectado para registros, solicitudes seguras, archivos, mensajes, permisos, tareas, aprobaciones y historial de auditoría. Es más fuerte cuando los equipos quieren menos entregas manuales y pruebas más limpias sin hacer que la experiencia del cliente sea pesada.
El primer flujo de trabajo a revisar es generalmente el que más persigue, los archivos más sensibles, o la prueba más débil de quién hizo qué. Comience allí, mida el tiempo de terminación y los recordatorios, luego amplíe a los flujos de trabajo del cliente adyacente.
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FAQ
¿Qué debería estar en la lista?
Identidad, entidad, impuestos, nómina, teneduría de libros y justificantes según servicio.
¿Cómo reducen las empresas el persiguiendo el plazo?
Solicite con anticipación, muestre el estado faltante y use recordatorios vinculados a bloqueadores.
¿Qué se debe preservar?
Cargas, motivos de rechazo, aprobaciones e historial de archivos del cliente.