Reemplaza HubSpot y Dropbox para el cliente a bordo moviendo el flujo de trabajo a bordo, archivos requeridos, tareas del cliente, estado de revisión y aprobaciones en un registro del cliente gobernado, manteniendo al mismo tiempo los flujos de trabajo CRM donde todavía encajan.
Cuando esto importa
Esto importa cuando el estado de embarque, archivos y aprobaciones se dividen en CRM y almacenamiento. El problema práctico no es sólo si un cliente puede enviar un archivo o abrir un portal. La cuestión es si el equipo puede ver la solicitud, estado, propietario, permiso, decisión de revisión y evidencia en un solo lugar.
equipos usando HubSpot para el seguimiento de las relaciones y Dropbox para los archivos a bordo.
a claim that every HubSpot workflow should be replaced.
Comparación simple
| HubSpot más Dropbox | CRM y archivos son separados. |
| Corriente de trabajo a bordo | Conecta tareas, documentos y preparación del cliente. |
| HubSecure | Grabado cliente con archivos y pruebas. |
Qué debe incluir el flujo de trabajo
- Mapa de las etapas de embarque
- Lista de archivos necesarios
- Mover las tareas del cliente
- Estado de revisión
- Aprobaciones anticipadas
- Mantenga el flujo de trabajo de ventas si es necesario
Cómo encaja HubSecure
HubSecure se ajusta cuando el trabajo del cliente regulado necesita un espacio de trabajo conectado para registros, solicitudes seguras, archivos, mensajes, permisos, tareas, aprobaciones y historial de auditoría. Es más fuerte cuando los equipos quieren menos entregas manuales y pruebas más limpias sin hacer que la experiencia del cliente sea pesada.
El primer flujo de trabajo a revisar es generalmente el que más persigue, los archivos más sensibles, o la prueba más débil de quién hizo qué. Comience allí, mida el tiempo de terminación y los recordatorios, luego amplíe a los flujos de trabajo del cliente adyacente.
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Preguntas frecuentes
¿Debería reemplazarse HubSpot por completo?
No siempre. Comience con flujos de trabajo que necesitan archivos y pruebas.
¿Qué debería moverse primero?
Tareas del cliente, solicitudes de documentos y estado de preparación.
¿Qué debería quedarse?
Flujos de trabajo de crecimiento que aún funcionan bien.