TaxDome se construye para la gestión de la práctica contable. HubSecure se posiciona como un espacio de trabajo regulado más amplio para operaciones de clientes para registros seguros, colección de documentos, aprobaciones, permisos, tareas y pruebas de auditoría.
Cuando esto importa
Esto importa cuando una empresa quiere comparar flujos de trabajo de prácticas contables específicos con operaciones de clientes reguladas más amplias. El problema práctico no es sólo si un cliente puede enviar un archivo o abrir un portal. La cuestión es si el equipo puede ver la solicitud, estado, propietario, permiso, decisión de revisión y evidencia en un solo lugar.
empresas contables que comparan la gestión de prácticas y plataformas de flujo de trabajo de clientes regidos.
a claim that every TaxDome workflow should move.
Comparación simple
| TaxDome | Gestión de las prácticas de contabilidad y flujos de trabajo del portal del cliente. |
| HubSecure | Operaciones reguladas de clientes, flujos de trabajo de documentos y pruebas. |
| Punto de decisión | Elige basado en el flujo de trabajo que necesitas gobernar primero. |
Qué debe incluir el flujo de trabajo
- Mapa de los flujos de trabajo de la práctica actual
- Identificar lagunas en la recopilación de documentos
- Consultar la experiencia del cliente
- Necesidades de examen de las pruebas
- Plan de migración por flujo de trabajo
Cómo encaja HubSecure
HubSecure se ajusta cuando el trabajo del cliente regulado necesita un espacio de trabajo conectado para registros, solicitudes seguras, archivos, mensajes, permisos, tareas, aprobaciones y historial de auditoría. Es más fuerte cuando los equipos quieren menos entregas manuales y pruebas más limpias sin hacer que la experiencia del cliente sea pesada.
El primer flujo de trabajo a revisar es generalmente el que más persigue, los archivos más sensibles, o la prueba más débil de quién hizo qué. Comience allí, mida el tiempo de terminación y los recordatorios, luego amplíe a los flujos de trabajo del cliente adyacente.
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FAQ
¿Es HubSecure un reemplazo de TaxDome?
Puede reemplazar algunas necesidades de flujo de trabajo del cliente, pero los equipos deben comparar los requisitos de gestión de la práctica por separado.
¿Qué deben comparar las empresas?
Portal de clientes, solicitudes de documentos, estado, aprobaciones, propiedad de tareas y pruebas de auditoría.
¿Qué debería moverse primero?
La solicitud de documentos o el flujo de trabajo de incorporación con mayor fricción.