La colección de documentos de cliente es el flujo de trabajo de los clientes que piden los archivos necesarios, que los reciban de forma segura, rastreando lo que falta, revisando cada carga y manteniendo las pruebas adjuntas al registro del cliente.
Cuando esto importa
Esto importa cuando el trabajo del cliente no puede avanzar hasta que los documentos específicos sean completos y revisados. El problema práctico no es sólo si un cliente puede enviar un archivo o abrir un portal. La cuestión es si el equipo puede ver la solicitud, estado, propietario, permiso, decisión de revisión y evidencia en un solo lugar.
equipos que recogen los archivos de clientes necesarios para el a bordo, servicio, impuestos, legales, cumplimiento o trabajo de asesoramiento.
una carpeta de carga pasiva sin lista de solicitudes, estado o decisión de revisión.
Comparación simple
| Carga de archivos | Recibe un archivo. |
| Colección de documentos | Rastrea el tema solicitado, el estado perdido, el examen y la aprobación. |
| HubSecure | Conecta el flujo de trabajo a los registros de clientes y el historial de auditoría. |
Qué debe incluir el flujo de trabajo
- Definir los archivos necesarios
- Enviar una solicitud segura
- Situación de desaparición
- Subidas de revisión
- Aprobar o rechazar archivos
- Preserve evidence
Cómo encaja HubSecure
HubSecure se ajusta cuando el trabajo del cliente regulado necesita un espacio de trabajo conectado para registros, solicitudes seguras, archivos, mensajes, permisos, tareas, aprobaciones y historial de auditoría. Es más fuerte cuando los equipos quieren menos entregas manuales y pruebas más limpias sin hacer que la experiencia del cliente sea pesada.
El primer flujo de trabajo a revisar es generalmente el que más persigue, los archivos más sensibles, o la prueba más débil de quién hizo qué. Comience allí, mida el tiempo de terminación y los recordatorios, luego amplíe a los flujos de trabajo del cliente adyacente.
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Preguntas frecuentes
¿Es esto lo mismo que compartir archivos de forma segura?
No. Archivos compartidos de transferencias; la colección de documentos gestiona la terminación del archivo requerido.
¿Quién lo necesita?
Equipos con solicitudes repetidas de clientes, documentos confidenciales y requisitos de revisión.
¿Cuál es el primer flujo de trabajo a mejorar?
Comience con la solicitud que genere más persecución.