- A CRM portal is often a window into CRM data, not a complete regulated workspace.
- Los archivos de clientes sensibles, las tareas y aprobaciones de KYC necesitan más estructura que el acceso de portal básico.
- HubSecure combina el contexto CRM con correo seguro, bóvedas, a bordo y pistas de auditoría.
- Utilice los portales sólo CRM para una simple visibilidad; use HubSecure para operaciones de clientes gobernadas.
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Mejor ajuste y no mejor ajuste
| Mejor | No es mejor para |
|---|---|
| Equipos regulados que necesitan registros de clientes, archivos seguros, propiedad del flujo de trabajo, RBAC y historial de auditoría juntos. | Equipos que sólo necesitan una herramienta única y no necesitan operaciones de cliente gobernadas o pruebas de cumplimiento. |
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Caso de uso relacionado
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Los portales no son todos iguales
Un portal puede significar muchas cosas: un formulario de actualización de contacto, un panel de clientes, un acceso de soporte o un área de archivo compartida. Las empresas reguladas tienen que inspeccionar si el portal realmente gestiona el trabajo o sólo muestra datos.
Donde los portales CRM pueden caer cortos
El cliente a bordo, intercambio de documentos seguros, tareas de AML/KYC, aprobaciones, notas de riesgo y pruebas de auditoría a menudo requieren profundidad de flujo de trabajo que un portal de CRM no proporciona por defecto.
Qué HubSecure añade
HubSecure trae CRM, portal de cliente seguro, correo seguro, bóvedas de documentos, flujo de trabajo de cumplimiento e historial de pruebas en un registro de cliente.
Mejor ajuste
Utilice un portal solo CRM para la visibilidad del cliente ligera. Utilice HubSecure cuando el portal es donde el trabajo de cliente regulado realmente sucede.
Comparación de características
| Capacidad | HubSecure | Alternativa |
|---|---|---|
| CRM visibilidad | Registro de cliente más flujo de trabajo | Vistas CRM seleccionadas |
| Archivos seguros | Vaults and requests | A menudo add-on o basic |
| Corriente de trabajo a bordo | Formularios, tareas y aprobaciones | Normalmente configurado manualmente |
| Pruebas de cumplimiento | Historial de la auditoría de nivel récord | Depende de la configuración de CRM |
| Comunicación del cliente | Correo seguro en contexto | A menudo canales separados |
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Preguntas frecuentes
A veces para una simple visibilidad, pero no cuando los clientes presentan documentos confidenciales o pruebas de cumplimiento.
Debido a que el contexto del cliente, los documentos, las decisiones de comunicación y cumplimiento deben mantenerse conectados.
No siempre. Puede convertirse en el espacio de trabajo regulado alrededor del trabajo del cliente regulado mientras que las herramientas existentes permanecen para otras tareas.
Traiga el trabajo del cliente regulado en un espacio de trabajo regulado
HubSecure combina registros de clientes, archivos seguros, a bordo, comunicación y evidencia de cumplimiento.
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