Workflow: recurrente tax document collection.
Antes
El equipo comenzó con un patrón común: el personal rastreó los archivos perdidos en bandejas, carpetas y hojas de cálculo. Ninguna herramienta parecía rota en el aislamiento, pero las entregas entre herramientas hicieron que el estado difícil de confiar y la evidencia difícil de reconstruir.
Después
Con HubSecure , los clientes vieron solicitudes claras mientras el personal rastreaba archivos perdidos, recibidos, revisados y aprobados alrededor de un registro de cliente. El resultado práctico era un flujo de trabajo que los administradores podían inspeccionar sin pedir al personal que reconstruyera el contexto de las entradas, los vínculos compartidos y las hojas de cálculo.
Patrón de aplicación
- Mape el flujo de trabajo actual de la solicitud del cliente a la decisión final.
- Identificar cada archivo, mensaje, tarea, propietario, permiso y aprobación que necesite evidencia.
- Cree el registro de cliente HubSecure y la estructura de solicitud segura.
- Mover un flujo de trabajo en vivo primero, luego expandirse a operaciones de clientes adyacentes.