Recursos para asociados

Flujos de trabajo de demostración de socios para HubSecure

Esquemas del flujo de trabajo de demostración que los socios pueden utilizar para la recopilación de documentos, la incorporación de clientes y las conversaciones de cumplimiento CRM y AML/KYC.

Referral pathUso para presentaciones cálidas y conversaciones de trabajo-fit.Workflow reviewPerspectivas de ruta en un mapa de flujo de trabajo práctico.Private rolloutUtilizar cuando un equipo quiere revisión de productos y planificación de la implementación.
Cuaderno de pareja

Cómo explicar HubSecure sin detalles de equipo personal

Lead with the workflow pain: clients send files across email, teams track status in spreadsheets, permissions are unclear and audit evidence is re built manually. HubSecure se coloca alrededor de la sustitución de ese flujo de trabajo primero.

ProblemSolicitudes de cliente, archivos, estado de revisión y evidencia se dividen en cajas, unidades, formularios y notas CRM.
Workflow promiseUna ruta gobernada para solicitar, subir, estado de los temas desaparecidos, revisión, aprobación y historial de auditoría.
Private rollout angleCartografía de flujo de trabajo, revisión de preparación y fijación de precios para equipos regulados cualificados.

Principales vías de flujo de trabajo

Document collectionSolicitud, estado de archivo perdido, carga, revisión y historial de auditoría.Client portalAcceso al cliente, tareas, registros, documentos y estado en un solo lugar.AML/KYCRevisión, estado de riesgo y continuidad de pruebas.