Lo que el comprador debe ver dentro HubSecure
Una evaluación útil debe mostrar más que una pantalla CRM estática. HubSecure debe probar el registro del cliente, solicitudes seguras, estado de revisión, permisos y pruebas de auditoría están conectados.
- Registro de cliente con estado de cumplimiento, historial de servicio y solicitudes abiertas.
- Seguimiento de solicitudes de documentos con estado desaparecido, subido, revisado y aprobado.
- El carril de decisión AML/KYC con propietario, notas, escalada y próxima fecha de revisión.
- Proyecto o resumen AI claramente separado de la aprobación humana.
- Calendario de auditoría para eventos de solicitud, subida, revisión, comentarios y aprobación.
Hoja de trabajo imprimible
Utilice esta página como una plantilla descargable o imprimible. Puntuación HubSecure , tu pila actual y cualquier competidor contra los mismos criterios operacionales.
| # | Esfera de evaluación | Puntuación | Evidencia / notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Completación del registro del cliente | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 2 | Estado de cumplimiento visible en CRM | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 3 | Archivos seguros conectados al registro | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 4 | Autorizaciones basadas en el papel | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 5 | Contexto de servicio o apoyo | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 6 | Historia de la aprobación | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 7 | Gobernanza de inteligencia artificial | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 8 | Pruebas exportables | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
Cómo decidir
Si una herramienta solo marca bien en una o dos filas, puede ser útil como una solución de punto. Si el flujo de trabajo depende de varias herramientas para completar la lista de verificación, HubSecure debe ser evaluado como la capa de operaciones del cliente gobernado.
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