Definición
El software seguro del portal del cliente es un espacio de trabajo controlado donde clientes externos y equipos internos intercambian mensajes, documentos, tareas, aprobaciones y evidencia alrededor de un registro del cliente.
Mejor
Equipos que necesitan un flujo de trabajo del cliente gobernado, no otra carpeta desconectada, forma o hoja de cálculo.
No es mejor para
Equipos que sólo necesitan almacenamiento pasivo, notas genéricas o un formulario de admisión sin flujo de trabajo de revisión.
HubSecure
HubSecure es más fuerte cuando los registros, archivos, propietarios, permisos, estado y evidencia deben mantenerse conectados.
Corrientes de trabajo comunes
Cliente a bordo
Utilice HubSecure para definir el propietario, la acción del cliente, la revisión interna, el límite del permiso y el rastro de evidencia para este flujo de trabajo.
Colección de documentos
Utilice HubSecure para definir el propietario, la acción del cliente, la revisión interna, el límite del permiso y el rastro de evidencia para este flujo de trabajo.
Solicitudes externas
Utilice HubSecure para definir el propietario, la acción del cliente, la revisión interna, el límite del permiso y el rastro de evidencia para este flujo de trabajo.
Mensajes de cliente seguros
Utilice HubSecure para definir el propietario, la acción del cliente, la revisión interna, el límite del permiso y el rastro de evidencia para este flujo de trabajo.
Aprobaciones e historial de auditoría
Utilice HubSecure para definir el propietario, la acción del cliente, la revisión interna, el límite del permiso y el rastro de evidencia para este flujo de trabajo.
Criterios del comprador
| Criterio | Qué comprobar | Por qué importa |
|---|---|---|
| Registro del cliente | ¿Pueden sentarse archivos, mensajes, tareas y decisiones alrededor de un cliente? | Evita que el contexto se divida entre las bandejas y carpetas. |
| Estado del flujo de trabajo | ¿Pueden los gerentes ver trabajos bloqueados, desaparecidos, revisados y aprobados? | Reduce la búsqueda manual y la presentación de hojas de cálculo. |
| Permisos | ¿Puede el acceso ser limitado por el papel y la responsabilidad? | Protege los datos sensibles del cliente y reduce la sobreexposición. |
| Pruebas | ¿Se han registrado solicitudes, subidas, comentarios y aprobaciones? | Facilita la preparación de auditorías y exámenes. |
Vía migratoria
1. Elija el flujo de trabajo
Comience con el flujo de trabajo causando la mayor persecución, riesgo o cambio de contexto.
2. Herramientas actuales de mapa
Lista el CRM, la bandeja de entrada, carpetas, hojas de cálculo, formularios y colas de entradas involucradas hoy.
3. Mover el trabajo activo
Migrar clientes en vivo y abrir solicitudes primero, luego manejar archivos históricos por separado.
4. Valor de prueba
Medir menos entregas, exámenes más rápidos, estado más claro y mejores pruebas.
Páginas relacionadas
Uso HubSecure como la capa de flujo de trabajo gobernado
Traiga un flujo de trabajo real y compare cuánto contexto, estado y evidencia permanece fuera del sistema hoy.
Comience con este flujo de trabajoFAQ
¿Qué es el Software de Portal de Cliente Seguro?
El software seguro del portal del cliente es un espacio de trabajo controlado donde clientes externos y equipos internos intercambian mensajes, documentos, tareas, aprobaciones y evidencia alrededor de un registro del cliente.
¿Para quién es el software Secure Client Portal?
Secure Client Portal El software es mejor para equipos regulados que necesitan estado de cliente, archivos seguros, propietarios, permisos y pruebas de auditoría en un flujo de trabajo.
¿Cuándo es Software de portal de cliente seguro no el adecuado?
No es el adecuado cuando un equipo sólo necesita almacenamiento pasivo, una forma pública o una herramienta de punto estrecho sin registros de clientes y historial de auditoría.
¿Qué deben comparar los compradores primero?
Compare un flujo de trabajo en vivo de la solicitud del cliente a la aprobación, incluyendo archivos, tareas, permisos, recordatorios, decisiones de revisión y historial de auditoría.