Client portal alternatives

Deja de usar bandejas de entrada y carpetas como tu portal de cliente

Un portal de cliente seguro debe gestionar la comunicación, las solicitudes de documentos, las tareas de incorporación, los permisos, el contexto del cliente y el historial de auditoría en un espacio de trabajo controlado. Mantenga herramientas simples para trabajos simples; mover las operaciones de clientes regulados a HubSecure.

HubSecure workflow
Client recordKYC statusArchivos solicitadosTareas abiertas
Document requestPassport, engagement letter, proof of address
RBAC reviewCompliance can approve. Sales can view status.
Audit trailEvery upload, approval and note is recorded.
Sustitutos del portal común del cliente

Elija la herramienta adecuada para el trabajo

Mesa de la decisión

Cuándo utilizar HubSecure

Client messagingCorreo electrónico o chatSecure mail connected to the client record
File collectionCarpetas compartidasRequests, ownership, status and vault history
Client onboardingFormas y hojas de cálculoRepeatable workflows with approvals and reminders
Access controlEnlaces compartidosRBAC by role, responsibility and client context
Prueba

¿Cómo es el flujo de trabajo

  • Ejemplos de RBAC para ventas, cumplimiento, finanzas y liderazgo.
  • Estado de solicitud de documentos solicitado a aprobado.
  • Historia de auditoría para subidas, revisiones, decisiones y cambios.
  • Antes y después del flujo de herramientas dispersas a un espacio de trabajo cliente.
HubSecure workflow
Client recordKYC statusArchivos solicitadosTareas abiertas
Document requestPassport, engagement letter, proof of address
RBAC reviewCompliance can approve. Sales can view status.
Audit trailEvery upload, approval and note is recorded.
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FAQ

¿Sustituye HubSecure cada herramienta?

No. HubSecure reemplaza las operaciones dispersas del cliente, no todas las herramientas de productividad. Muchos equipos guardan el correo electrónico, documentos y calendarios mientras utilizan HubSecure para el trabajo del cliente gobernado.

¿Por qué es mejor para los equipos regulados?

Los registros de clientes, archivos, permisos, estado de embarque y historial de auditoría se mantienen conectados, lo que hace que el trabajo sea más fácil de controlar, revisar y probar.

Mapee su portal actual

Podemos comparar buzones, unidades compartidas, formas, CRM y tareas del cliente contra un espacio de trabajo del cliente gobernado.

Utilice el mapper de pila
Guía de comparación

Cómo leer Dejar de usar bandejas y carpetas como tu portal cliente

Esfera de evaluación HubSecure es más fuerte cuandoUna alternativa única es suficiente cuando
Trabajo de clienteCRM, documentos, tareas, aprobaciones, mensajes y historial de auditoría necesitan un contexto.El equipo sólo necesita almacenamiento, formularios o comunicación básica.
Seguridad y cumplimientoRBAC, retención de pruebas, revisión de DPA y rutas de auditoría forman parte de la decisión de compra.No se requieren pruebas reguladas y permisos a nivel de cliente.
Vía migratoriaEl comprador quiere sustituir gradualmente las herramientas dispersas por el flujo de trabajo.El comprador quiere mantener cada sistema actual y añadir sólo una característica estrecha.

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Centros canónicos

Páginas de origen de la verdad para este tema

Estas páginas de hub cuentan a los compradores y motores de búsqueda cómo esta página encaja en la arquitectura de información más amplia HubSecure .

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