El patrón de flujo de trabajo
Un flujo de trabajo de portal de clientes seguro para empresas que necesitan acceso externo, permisos basados en roles, recopilación de documentos y prueba de trabajo. El objetivo no es añadir otro portal para que los clientes lo olviden. El objetivo es hacer que la siguiente acción sea obvia para el cliente, el propietario y el revisor.
- Crear o seleccionar el registro del cliente.
- Enviar una solicitud estructurada con fecha, propietario y propósito.
- Deje al cliente subir a través de un portal controlado.
- Rastrear el estado desaparecido, subido, revisado y aprobado.
- Mantenga la pista de auditoría con el registro del cliente.
Qué cambios para el equipo
- Menos manual persiguiendo los hilos de correo electrónico.
- Situación más clara para los directivos y revisores.
- Menos cargas duplicadas y errores de carpeta.
- Mejor prueba para auditorías, exámenes y preguntas del cliente.
Mejor para / no mejor para
| Mejor | No es mejor para |
|---|---|
| Recurrir el trabajo del cliente donde faltan archivos, estado y revisión de la materia de propiedad. | Intercambio de archivos de bajo riesgo único donde no se necesitan antecedentes de auditoría o permisos. |
| Equipos de contabilidad, finanzas, legales, de consultoría y cumplimiento que manejan documentos confidenciales. | Equipos que sólo necesitan formas públicas o ingesta de marketing. |
| Socios de diseño fundadores que quieren configurar el flujo de trabajo exacto antes del lanzamiento amplio. | Equipos que necesitan referencias al cliente público antes de evaluar cualquier producto temprano. |
Cómo reemplazar la pila actual
Mover solicitudes de documentos y recordatorios en estado estructurado.
Unidades compartidas
Mantenga los archivos conectados al cliente, solicitud y revisor.
Hojas de cálculo
Reemplazar el seguimiento manual del estado con campos de flujo de trabajo y vistas al propietario.
Reconstrucción de las auditorías
Capturar la prueba mientras el trabajo sucede en lugar de reconstruirla más tarde.
Traiga este flujo de trabajo a una demostración de producto
Mapearemos las herramientas actuales, identificaremos el primer flujo de trabajo para reemplazar y mostrar dónde debe caber HubSecure .