Un CRM traditionnel gère les relations, l'activité commerciale et l'historique des clients. Un CRM de conformité ajoute un contexte de flux de travail réglementé : preuves documentaires, statut des risques, approbations, pistes d'audit, accès basé sur les rôles et tâches de révision autour du dossier client.
Quand c'est important
Cela est important lorsque le dossier client doit prouver le statut, les preuves, les autorisations et les décisions de révision. La question pratique n’est pas seulement de savoir si un client peut envoyer un fichier ou ouvrir un portail. Le problème est de savoir si l’équipe peut voir la demande, le statut, le propriétaire, l’autorisation, la décision de révision et les preuves en un seul endroit.
les acheteurs comparant les systèmes CRM normaux avec des plates-formes d'opérations clients soucieuses de la conformité.
un CRM de vente générique utilisé uniquement pour la gestion du pipeline.
Comparaison simple
| CRM traditionnel | Fort pour les contacts, les offres et l’historique des activités. |
| CRM de conformité | Ajoute des preuves, l’état des risques, la propriété de l’examen et l’auditabilité. |
| HubSecure ajustement | Connecte le CRM, les fichiers, le portail, les tâches et le workflow de conformité. |
Ce que le flux de travail doit inclure
- Cartographier les états clients réglementés
- Joindre les exigences en matière de preuves
- Définir les autorisations
- Suivre les décisions d’examen
- Exporter l'historique d'audit
Comment HubSecure correspond
HubSecure convient lorsque le travail réglementé d'un client nécessite un espace de travail connecté pour les enregistrements, les demandes sécurisées, les fichiers, les messages, les autorisations, les tâches, les approbations et l'historique des audits. Il est plus efficace lorsque les équipes souhaitent moins de transferts manuels et des preuves plus propres sans alourdir l'expérience client.
Le premier flux de travail à examiner est généralement celui qui comporte le plus de recherches, les fichiers les plus sensibles ou la preuve la plus faible de qui a fait quoi. Commencez par là, mesurez le temps d'exécution et les rappels, puis étendez-vous aux flux de travail des clients adjacents.
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FAQ
Qui a besoin d’un CRM de conformité ?
Équipes qui gèrent les dossiers des clients là où les preuves, le statut des examens et les autorisations sont importants.
Le CRM de conformité est-il uniquement destiné à la lutte contre le blanchiment d'argent ?
Non. Il peut prendre en charge l’intégration, l’examen des documents, les preuves d’audit et les flux de travail de services réglementés.
Quel est le premier workflow à déplacer ?
Commencez par le processus de dossier client qui nécessite le plus de preuves.