Les cabinets comptables devraient collecter les documents des clients avec des listes de demandes spécifiques aux services, des téléchargements sécurisés, l'état des fichiers manquants, des rappels, des décisions de révision et des dossiers clients prêts à être audités au lieu de longs fils de discussion par courrier électronique.
Quand c'est important
Cela est important lorsque la saison des impôts, l’intégration de la paie ou la comptabilité mensuelle créent un suivi répété des fichiers manquants. La question pratique n’est pas seulement de savoir si un client peut envoyer un fichier ou ouvrir un portail. Le problème est de savoir si l’équipe peut voir la demande, le statut, le propriétaire, l’autorisation, la décision de révision et les preuves en un seul endroit.
Cabinets comptables, comptables et fiscaux collectant les dossiers clients.
échange de reçus informel unique sans exigence de révision.
Comparaison simple
| Crée des poursuites pendant les périodes chargées. | |
| Dossiers génériques | Stockez les fichiers mais ne gérez pas les statuts manquants. |
| Flux de travail comptable | Utilise des listes de requêtes réutilisables par type de service. |
Ce que le flux de travail doit inclure
- Créer des listes de contrôle spécifiques au service
- Demander des fichiers tôt
- Suivre les éléments manquants
- Examiner et rejeter les fichiers peu clairs
- Fermez le package client
Comment HubSecure correspond
HubSecure convient lorsque le travail réglementé d'un client nécessite un espace de travail connecté pour les enregistrements, les demandes sécurisées, les fichiers, les messages, les autorisations, les tâches, les approbations et l'historique des audits. Il est plus efficace lorsque les équipes souhaitent moins de transferts manuels et des preuves plus propres sans alourdir l'expérience client.
Le premier flux de travail à examiner est généralement celui qui comporte le plus de recherches, les fichiers les plus sensibles ou la preuve la plus faible de qui a fait quoi. Commencez par là, mesurez le temps d'exécution et les rappels, puis étendez-vous aux flux de travail des clients adjacents.
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FAQ
Que devrait figurer sur la liste ?
Identité, entité, fiscalité, paie, tenue de livres et justificatifs selon la prestation.
Comment les entreprises réduisent-elles les délais ?
Demandez tôt, affichez le statut manquant et utilisez des rappels liés aux bloqueurs.
Que faut-il conserver ?
Téléchargements, motifs de rejet, approbations et historique des dossiers clients.