Les cabinets d'avocats doivent collecter les documents d'admission via un flux de demandes sécurisé spécifique à un dossier qui relie les téléchargements, les messages, le statut d'examen et les approbations des clients au dossier du dossier.
Quand c'est important
Cela est important lorsque des documents d'admission sensibles arrivent par courrier électronique et qu'il devient difficile de les relier au bon sujet. La question pratique n’est pas seulement de savoir si un client peut envoyer un fichier ou ouvrir un portail. Le problème est de savoir si l’équipe peut voir la demande, le statut, le propriétaire, l’autorisation, la décision de révision et les preuves en un seul endroit.
les cabinets d’avocats collectent des dossiers d’admission de clients et des preuves d’affaires.
un formulaire d'admission public sans flux de travail de fichier sécurisé ni statut d'examen.
Comparaison simple
| Prise de courrier électronique | Rapide mais dispersé et difficile à gouverner. |
| Lien de téléchargement générique | Collecte des fichiers mais peut manquer de contexte. |
| Flux de travail du sujet | Connecte la demande, le téléchargement, la révision et les preuves. |
Ce que le flux de travail doit inclure
- Définir les exigences spécifiques au sujet
- Envoyer une demande sécurisée
- Joindre des fichiers au sujet
- Examiner et approuver les preuves
- Conserver l'historique des audits
Comment HubSecure correspond
HubSecure convient lorsque le travail réglementé d'un client nécessite un espace de travail connecté pour les enregistrements, les demandes sécurisées, les fichiers, les messages, les autorisations, les tâches, les approbations et l'historique des audits. Il est plus efficace lorsque les équipes souhaitent moins de transferts manuels et des preuves plus propres sans alourdir l'expérience client.
Le premier flux de travail à examiner est généralement celui qui comporte le plus de recherches, les fichiers les plus sensibles ou la preuve la plus faible de qui a fait quoi. Commencez par là, mesurez le temps d'exécution et les rappels, puis étendez-vous aux flux de travail des clients adjacents.
Pages connexes
FAQ
Pourquoi éviter les pièces jointes aux e-mails ?
Ils dispersent les fichiers sensibles et examinent le contexte dans les boîtes de réception.
Que doit inclure l’apport ?
Détails d'identité, preuves de l'affaire, documents signés et notes d'examen.
Que faut-il suivre ?
Fichiers requis, statut de téléchargement, décisions et approbations des réviseurs.