Migrez de la messagerie électronique vers un portail client en déplaçant d'abord un flux de travail à forte friction, généralement des demandes de documents, puis en remplaçant les pièces jointes par un téléchargement sécurisé, un statut visible, des rappels et des tâches destinées aux clients.
Quand c'est important
Cela est important lorsque le courrier électronique crée des pièces jointes en double, un statut peu clair et des preuves faibles. La question pratique n’est pas seulement de savoir si un client peut envoyer un fichier ou ouvrir un portail. Le problème est de savoir si l’équipe peut voir la demande, le statut, le propriétaire, l’autorisation, la décision de révision et les preuves en un seul endroit.
les équipes déplacent les fichiers clients et les demandes hors des boîtes de réception.
un déplacement d'une journée de chaque message client et fil de discussion historique.
Comparaison simple
| Une migration big-bang | Risque élevé et difficile à adopter. |
| Migration de flux de travail | Déplace en premier le processus le plus douloureux. |
| HubSecure ajustement | Commencez par la collecte de documents basée sur un portail. |
Ce que le flux de travail doit inclure
- Choisissez un flux de travail
- Cartographier les étapes de courrier électronique
- Créer une liste de demandes de portail
- Inviter des clients
- Achèvement de la mesure
- Développer progressivement
Comment HubSecure correspond
HubSecure convient lorsque le travail réglementé d'un client nécessite un espace de travail connecté pour les enregistrements, les demandes sécurisées, les fichiers, les messages, les autorisations, les tâches, les approbations et l'historique des audits. Il est plus efficace lorsque les équipes souhaitent moins de transferts manuels et des preuves plus propres sans alourdir l'expérience client.
Le premier flux de travail à examiner est généralement celui qui comporte le plus de recherches, les fichiers les plus sensibles ou la preuve la plus faible de qui a fait quoi. Commencez par là, mesurez le temps d'exécution et les rappels, puis étendez-vous aux flux de travail des clients adjacents.
Pages connexes
FAQ
Qu’est-ce qui doit bouger en premier ?
Documenter les demandes et les approbations.
Les anciens e-mails doivent-ils être migrés ?
Seulement s’ils sont nécessaires comme preuve ou comme contexte de travail actif.
Comment favorisez-vous l’adoption ?
Donnez aux clients une liste de tâches claire et arrêtez de dupliquer les demandes par e-mail.