Remplacez HubSpot et Dropbox pour l'intégration des clients en déplaçant le flux de travail d'intégration, les fichiers requis, les tâches client, le statut de révision et les approbations dans un seul dossier client régi, tout en conservant les flux de travail CRM de croissance là où ils s'intègrent encore.
Quand c'est important
Cela est important lorsque le statut d’intégration, les fichiers et les approbations sont répartis entre le CRM et le stockage. La question pratique n’est pas seulement de savoir si un client peut envoyer un fichier ou ouvrir un portail. Le problème est de savoir si l’équipe peut voir la demande, le statut, le propriétaire, l’autorisation, la décision de révision et les preuves en un seul endroit.
équipes utilisant HubSpot pour le suivi des relations et Dropbox pour les fichiers d'intégration.
une affirmation selon laquelle chaque flux de travail HubSpot devrait être remplacé.
Comparaison simple
| HubSpot et Dropbox | Le CRM et les fichiers sont séparés. |
| Flux de travail d'intégration | Relie les tâches, les documents et la préparation des clients. |
| HubSecure ajustement | Dossier client régi avec dossiers et preuves. |
Ce que le flux de travail doit inclure
- Cartographier les étapes d'intégration
- Liste des fichiers requis
- Déplacer les tâches client
- État de l'examen de connexion
- Conserver les approbations
- Maintenez le flux de travail des ventes si nécessaire
Comment HubSecure correspond
HubSecure convient lorsque le travail réglementé d'un client nécessite un espace de travail connecté pour les enregistrements, les demandes sécurisées, les fichiers, les messages, les autorisations, les tâches, les approbations et l'historique des audits. Il est plus efficace lorsque les équipes souhaitent moins de transferts manuels et des preuves plus propres sans alourdir l'expérience client.
Le premier flux de travail à examiner est généralement celui qui comporte le plus de recherches, les fichiers les plus sensibles ou la preuve la plus faible de qui a fait quoi. Commencez par là, mesurez le temps d'exécution et les rappels, puis étendez-vous aux flux de travail des clients adjacents.
Pages connexes
FAQ
HubSpot doit-il être entièrement remplacé ?
Pas toujours. Commencez par des flux de travail d'intégration qui nécessitent des fichiers et des preuves.
Qu’est-ce qui doit bouger en premier ?
Tâches du client, demandes de documents et état de préparation.
Que doit rester ?
Des workflows de croissance qui fonctionnent toujours bien.