Dôme fiscal est conçu pour la gestion des cabinets comptables. HubSecure se positionne comme un espace de travail pour les opérations client réglementées plus large pour sécuriser les enregistrements, la collecte de documents, les approbations, les autorisations, les tâches et les preuves d'audit.
Quand c'est important
Cela est important lorsqu’un cabinet souhaite comparer les flux de travail spécifiques à la comptabilité avec des opérations clients réglementées plus larges. La question pratique n’est pas seulement de savoir si un client peut envoyer un fichier ou ouvrir un portail. Le problème est de savoir si l’équipe peut voir la demande, le statut, le propriétaire, l’autorisation, la décision de révision et les preuves en un seul endroit.
cabinets comptables comparant la gestion de cabinet et les plateformes de flux de travail clients gouvernés.
une affirmation selon laquelle chaque flux de travail Dôme fiscal devrait bouger.
Comparaison simple
| Dôme fiscal | Gestion du cabinet comptable et flux de travail du portail client. |
| HubSecure | Opérations clients réglementées, flux de travail documentaire et preuves. |
| Point de décision | Choisissez en fonction du flux de travail que vous devez gérer en premier. |
Ce que le flux de travail doit inclure
- Cartographier les flux de travail actuels de la pratique
- Identifier les lacunes dans la collecte de documents
- Vérifier l'expérience client
- Examiner les besoins en matière de preuves
- Planifier la migration par workflow
Comment HubSecure correspond
HubSecure convient lorsque le travail réglementé d'un client nécessite un espace de travail connecté pour les enregistrements, les demandes sécurisées, les fichiers, les messages, les autorisations, les tâches, les approbations et l'historique des audits. Il est plus efficace lorsque les équipes souhaitent moins de transferts manuels et des preuves plus propres sans alourdir l'expérience client.
Le premier flux de travail à examiner est généralement celui qui comporte le plus de recherches, les fichiers les plus sensibles ou la preuve la plus faible de qui a fait quoi. Commencez par là, mesurez le temps d'exécution et les rappels, puis étendez-vous aux flux de travail des clients adjacents.
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FAQ
HubSecure est-il un remplacement du Dôme fiscal ?
Il peut remplacer certains besoins de flux de travail des clients, mais les équipes doivent comparer séparément les exigences de gestion du cabinet.
Que devraient comparer les entreprises ?
Portail client, demandes de documents, statut, approbations, propriété des tâches et preuves d'audit.
Qu’est-ce qui doit bouger en premier ?
La demande de document ou le flux d’intégration le plus problématique.