Un flux de travail d'examen des dossiers clients est le processus permettant d'acheminer les dossiers clients téléchargés vers le bon réviseur, de vérifier leur exhaustivité, de les approuver ou de les rejeter et d'enregistrer l'historique des décisions.
Quand c'est important
Cela est important lorsque les fichiers téléchargés doivent être vérifiés avant que le travail puisse continuer. La question pratique n’est pas seulement de savoir si un client peut envoyer un fichier ou ouvrir un portail. Le problème est de savoir si l’équipe peut voir la demande, le statut, le propriétaire, l’autorisation, la décision de révision et les preuves en un seul endroit.
les équipes qui ont besoin d’un statut d’examen fiable après que les clients ont téléchargé des fichiers.
un dossier dans lequel les fichiers arrivent mais où la révision a lieu de manière informelle.
Comparaison simple
| Flux de travail de téléchargement uniquement | Reçoit les dossiers mais ne gère pas les décisions. |
| Flux de travail de révision | Achemine les fichiers, enregistre les décisions et suit les bloqueurs. |
| HubSecure ajustement | Relie l’examen des dossiers au dossier et aux preuves du client. |
Ce que le flux de travail doit inclure
- Recevoir le téléchargement
- Attribuer un réviseur
- Vérifier l'exhaustivité
- Approuver ou rejeter
- Enregistrer la raison
- Informer le prochain propriétaire
Comment HubSecure correspond
HubSecure convient lorsque le travail réglementé d'un client nécessite un espace de travail connecté pour les enregistrements, les demandes sécurisées, les fichiers, les messages, les autorisations, les tâches, les approbations et l'historique des audits. Il est plus efficace lorsque les équipes souhaitent moins de transferts manuels et des preuves plus propres sans alourdir l'expérience client.
Le premier flux de travail à examiner est généralement celui qui comporte le plus de recherches, les fichiers les plus sensibles ou la preuve la plus faible de qui a fait quoi. Commencez par là, mesurez le temps d'exécution et les rappels, puis étendez-vous aux flux de travail des clients adjacents.
Pages connexes
FAQ
Quelles décisions faut-il suivre ?
Approuvé, rejeté, nécessite des éclaircissements et final accepté.
Pourquoi le statut de l'avis est-il important ?
Cela empêche les fichiers téléchargés mais inutilisables de paraître complets.
Que faut-il enregistrer ?
Réviseur, horodatage, décision et raison.