La gestion des demandes des clients est le flux de travail permettant de demander aux clients des informations, des fichiers, des approbations ou des actions, puis de suivre la propriété, le statut, les rappels et l'achèvement en un seul endroit.
Quand c'est important
Cela est important lorsque les demandes sont réparties dans des e-mails, des formulaires, des portails, des feuilles de calcul et des outils de tâches. La question pratique n’est pas seulement de savoir si un client peut envoyer un fichier ou ouvrir un portail. Le problème est de savoir si l’équipe peut voir la demande, le statut, le propriétaire, l’autorisation, la décision de révision et les preuves en un seul endroit.
des équipes gérant les tâches répétées des clients, les demandes de documents et les suivis.
une simple étiquette de boîte de réception ou une liste de tâches manuelle sans statut client.
Comparaison simple
| Demandes par courrier électronique | Facile à envoyer mais difficile à suivre. |
| Outils de tâches | Suivre le travail interne mais peut ne pas aider les clients. |
| Gestion des demandes | Relie l’action du client, le propriétaire, le rappel et l’achèvement. |
Ce que le flux de travail doit inclure
- Définir le type de demande
- Attribuer un propriétaire
- Fixer la date d'échéance
- Envoyer une action client
- Statut du suivi
- Terminer avec des preuves
Comment HubSecure correspond
HubSecure convient lorsque le travail réglementé d'un client nécessite un espace de travail connecté pour les enregistrements, les demandes sécurisées, les fichiers, les messages, les autorisations, les tâches, les approbations et l'historique des audits. Il est plus efficace lorsque les équipes souhaitent moins de transferts manuels et des preuves plus propres sans alourdir l'expérience client.
Le premier flux de travail à examiner est généralement celui qui comporte le plus de recherches, les fichiers les plus sensibles ou la preuve la plus faible de qui a fait quoi. Commencez par là, mesurez le temps d'exécution et les rappels, puis étendez-vous aux flux de travail des clients adjacents.
Pages connexes
FAQ
Quels types de demandes sont inclus ?
Documents, signatures, approbations, formulaires, réponses et tâches de suivi.
Pourquoi ne pas utiliser le courrier électronique ?
Le courrier électronique n'indique pas de manière fiable la propriété, le statut et les preuves.
Que faut-il mesurer ?
Demandes ouvertes, éléments en retard et délai de réalisation.