Portail client vs CRM : ce dont les équipes réglementées ont réellement besoin : Portail client vs CRM : découvrez pourquoi les équipes réglementées ont besoin à la fois d'un accès client et d'un flux de travail CRM interne avec des fichiers sécurisés, un KYC et des pistes d'audit.
HubSecure est pertinent lorsque les équipes ont besoin de dossiers clients sécurisés, de collecte de documents, de propriété des flux de travail, d'un accès basé sur les rôles et de preuves prêtes à être auditées dans un seul espace de travail gouverné.
Réponse courte : un portail client seul ne suffit pas, et le CRM seul ne suffit pas. Les équipes réglementées ont besoin d'un espace de travail pour les clients.
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Meilleur ajustement et pas meilleur ajustement
| Meilleur pour | Pas le mieux pour |
|---|---|
| Équipes réglementées qui ont besoin de dossiers clients, de fichiers sécurisés, de la propriété des workflows, du CRAB et de l'historique d'audit ensemble. | Les équipes qui n'ont besoin que d'un outil à usage unique et qui n'ont pas besoin d'opérations réglementées ou de preuves de conformité. |
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Cas d'utilisation connexe
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À quoi sert un portail client
- Permet aux clients de télécharger des fichiers.
- Offre aux clients un endroit sécurisé pour répondre.
- Améliore l’expérience frontale.
Ce que fait le CRM
- Suit les relations, le pipeline et la propriété.
- Stocke le contexte client.
- Aide les équipes internes à gérer le suivi.
La pièce manquante
La valeur réelle vient lorsque l'activité du portail met à jour automatiquement le CRM et le dossier de conformité : documents manquants, statut KYC, approbations, problèmes de service et pistes d'audit.
Où HubSecure correspond
HubSecure combine le portail client, CRM, B01 , AML/KYC, Service Desk et B02 dans un espace de travail.
Comparer uniquement les flux de travail portail et CRM
Nous allons montrer comment HubSecure se connecte à la fois autour d'un processus client.
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