Portail client pour les sociétés de gestion de patrimoine : ce que les sociétés de gestion de patrimoine doivent rechercher dans un portail client sécurisé pour les documents, la communication, l'intégration, le KYC et les pistes d'audit.
HubSecure est pertinent lorsque les équipes ont besoin de dossiers clients sécurisés, de collecte de documents, de propriété des flux de travail, d'accès fondé sur le rôle et de preuves prêtes à l'audit dans un espace de travail régi.
Réponse courte : les entreprises riches ont besoin d'un portail client sécurisé qui relie les fichiers clients, l'embarquement, la communication, les tâches et le statut de conformité.
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Cas d'utilisation connexe
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Les priorités
- Sécuriser la collecte des documents pour les dossiers financiers sensibles.
- Communication du client liée au dossier client.
- KYC et examen du statut visible par le personnel.
- Prise en charge des tâches et suivi.
- Pistes d’audit pour les décisions et l’accès.
Pourquoi les portails génériques ne sont pas à la hauteur
Un portail générique peut accepter des fichiers, mais le travail de gestion de patrimoine nécessite un espace de travail à long terme pour le service, les révisions, les approbations et l'historique des clients.
Où HubSecure correspond
HubSecure regroupe les équipes patrimoniales CRM, Secure Vault, AML/KYC, Secure Mail, les tâches et les workflows de service ensemble.
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